با وجود ظرفیت اضافی شدید در بخش الیاف کربنی، کوچک‌ترین و متوسط‌ترین بنگاه‌ها چگونه می‌توانند این بن‌بست را بشکنند؟

عصر فراوانی

از یک سو، قیمت الیاف کربن عمومی زیر خط هزینه‌ها افت پیدا کرده است؛ از سوی دیگر، برای بخش هوافضا کمبود الیاف کربن پیشرفته وجود دارد. با این حال، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در میان این دو وضعیت گرفتار شده‌اند؛ راه پیش‌رو کجاست؟

«طلای سیاه» دیگر به همان درخشش پیشین نمی‌درخشد.

در سال ۲۰۲۵، ظرفیت تولید عملیاتی الیاف کربن چین حدود ۱۷۱۰۰۰ تن متریک بود که معادل ۵۲٫۵ درصد از کل ظرفیت جهانی بود و جایگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده جهانی به‌طور محکم حفظ کرد. با این حال، واقعیت پشت این اعداد این است که در زمینه الیاف کربن عمومی T300 و T400، ظرفیت اضافی شدیدی وجود دارد و رقابت شدیدی به‌دلیل یکسان‌بودن محصولات و حاشیه سود باریک برای شرکت‌ها ایجاد شده است.

در سال ۲۰۲۴، شرکت‌های پیشرو در این بخش برای اولین بار گزارش زیان دادند، در حالی که چندین تولیدکنندهٔ قدیمی نیز برای اولین بار پس از سال‌ها رشد مداوم، عملکرد خود را کاهش دادند. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در جنگ قیمتی گرفتار شده‌اند و فشارهای عملیاتی به‌طور فزاینده‌ای تشدید شده است.

در مقابل صریح، قیمت واحد الیاف کربن در بخش هوافضا حدود ۸۰ دلار آمریکا در هر کیلوگرم است، در حالی که در بخش انرژی بادی تنها ۱۲ دلار آمریکا در هر کیلوگرم می‌باشد. بازار بالادست سودهای قابل توجهی ارائه می‌کند، اما موانع ورود به آن بسیار بالا است.

همین تناقض ساختاری است که فرصتی برای شکستن روند توسط کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فراهم می‌کند.

فراتر رفتن از «حامل الیاف» و گسترش به سمت کاربرد راه‌حل‌های مبتنی بر

پربازده‌ترین بخش‌های زنجیرهٔ صنعتی الیاف کربن، تولید الیاف اولیه یا فرآیند کربن‌شدن نیستند، بلکه طراحی مواد مرکب، فرآیندهای قالب‌گیری و توسعهٔ سناریوهای کاربردی هستند.

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) از نظر اندازه کوچک‌اند و سرمایهٔ محدودی دارند؛ اگر تنها بر تولید الیاف اولیه تمرکز کنند، هیچ شانسی برای رقابت با غول‌های seguir صنعت که از اقتصاد مقیاس بهره می‌برند، نخواهند داشت. راه پیش‌رو «حرکت به سمت پایین‌دست» است—یعنی نزدیک‌تر شدن به سناریوهای کاربر نهایی و توسعهٔ راه‌حل‌های کاربردی.

یک بنگاه کوچک مواد مرکب در جنوب چین به‌صورت مستقل تجهیزات پخت و قالب‌گیری در دمای بالا را برای فرآوری الیاف کربن به پروانه‌های پهپاد توسعه داده است. این روش در مقایسه با فرآیندهای سنتی، تعداد مراحل تولید را نصف می‌کند و نیاز به نیروی کار را ۶۰ درصد کاهش می‌دهد؛ ۶۰ درصد از محصولات محصولات آن به خارج از کشور صادر می‌شود و فروش سالانهٔ آن از ۱۰ میلیون یوان چینی فراتر می‌رود.

شرکت دیگری که از پردازش فلزات به بخش ترکیبات الیاف کربن گسترش یافته، در زمینه سبک‌سازی خودرو تخصص دارد. این شرکت قطعات الیاف کربنی را به چندین برند وسایل نقلیه خارج از جاده و وسایل نقلیه تجاری عرضه می‌کند و حجم سالانه عرضه آن بیش از ۴۰۰ هزار واحد و رشد درآمدش بیش از ۴۰ درصد است.

منطق اصلی این است: به جای فروش مواد اولیه، فروش قطعات سودآورتر است. وقتی تأمین‌کننده سازندگان تجهیزات اصلی (OEM) در زنجیره تأمین پایین‌دستی می‌شوید، هم قدرت چانه‌زنی شما و هم وفاداری مشتریان به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

تمرکز بر بازارهای تخصصی: تبدیل شدن به ماهی بزرگ در برکه کوچک

در بازارهای عمومی مانند انرژی بادی و ورزش و تفریح با غول‌های صنعت رقابت مستقیم نکنید. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باید بازارهای تخصصی نوظهوری را جستجو کنند که غول‌ها یا آن‌ها را نادیده گرفته‌اند یا ورود به آن‌ها برایشان امکان‌پذیر نیست.

یک کسب‌وکار کوچک و متوسط که در ابتدا سیلندرهای گاز فشار بالا را برای مصارف خانگی تولید می‌کرد، با رسیدن به سقف رشد در صنعت خود، تصمیم محکمی گرفت و وارد بخش تجاری فضایی شد. این شرکت با بهره‌گیری از تخصص موجود خود در زمینه فناوری پیچش الیاف ترکیبی، با موفقیت وارد زنجیره تأمین هوافضا شد و سیلندرهای گاز فوق‌سبک از جنس فیبر کربن و مخازن سوخت موشک را تولید کرد. امروزه درآمد حاصل از محصولات هوافضایی بیش از یک‌سوم کل درآمد شرکت را تشکیل می‌دهد و ارزش تولید سالانه آن نزدیک به صد میلیون یوان است و سفارش‌ها تا دو سال آینده پیش‌فروش شده‌اند.

یک تولیدکننده لوازم صیادی در شمال شرق کشور، فرآیند تولید میله‌های ماهیگیری فیبر کربنی خود را گسترش داد تا ساقه‌های اسکی و چوب‌های هاکی را نیز تولید کند و حتی سفارش‌های جدیدی برای قطعات سازه‌ای ربات‌های انسان‌نما کسب کرد؛ در نتیجه درآمد آن در مقایسه با سال گذشته دو برابر شد.

«تخصص‌یافته، ظریف، متمایز و نوآورانه» تنها یک شعار نیست، بلکه استراتژی‌ای برای ایجاد پایگاهی در منطقه‌ای ناشناخته فراتر از دیدگاه غول‌های segu صنعت است.

پذیرش خوشه‌های Follow صنعتی برای سوار شدن بر توفیقات دیگران

دوران رفتن تنها به پایان رسیده است. صنعت الیاف کربن در حال توسعه زنجیره ارزشی کاملی است که شامل «ساخت تجهیزات، تولید پیش‌ماده، آماده‌سازی الیاف، مواد مرکب و کاربردها» می‌شود؛ ادغام در خوشه‌های صنعتی روشی مؤثر برای کاهش هزینه‌های زنجیره تأمین و بهبود زمان واکنش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است.

پس از اینکه یک شرکت جدید مواد در منطقه ساحلی شرقی در پارک صنعتی الیاف کربن فعالیت خود را آغاز کرد، متوجه شد که می‌تواند «تمامی مواد کمکی را بدون خروج از پارک تأمین کند»—دسترسی به بازار برای رزین‌ها و پرپگ‌های تخصصی نیز همه در درون همین پارک قابل تنظیم است. این ادغام عمیق و هماهنگی در زنجیره ارزش صنعتی، امکان دستیابی به حجم سفارش سالانه‌ای نزدیک به ۵۰ میلیون یوان را فراهم کرده است.

خوشه‌های صنعتی الیاف کربن اکنون در مکان‌هایی مانند چانگژو در جیانگسو، وِیهای در شاندونگ و کِ‌چیائو در جیانگسو شکل گرفته‌اند و دولت‌های محلی از طریق صندوق‌های صنعتی و سیاست‌های هدفمند از آن‌ها حمایت می‌کنند. با ادغام فعالانه در این اکوسیستم‌ها، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نه‌تنها سفارشات بلکه همکاری‌های فناورانه و حمایت از نیروی انسانی متخصص را نیز به دست می‌آورند.

دنبال کردن سود از طریق «موقعیت‌یابی در بازارهای بالاتر»، حتی اگر این بدان معنای پیش‌رفتن تنها یک قدم کوچک باشد

اتّفاق نظر در میان صنعت این است که عرضهٔ مواد در سطح پایین بیش از حد است و در سطح بالا کمبود وجود دارد. در مورد الیاف کربنی با عملکرد بالا از ردهٔ T700 و بالاتر، تعداد شرکت‌های داخلی که قادر به تولید انبوه پایدار هستند بسیار اندک است و قیمت‌ها در سطح نسبتاً بالایی باقی مانده‌اند.

هرچند بنگاه‌های کوچک و متوسط قطعاً ظرفیت تولید یک‌جا T800 را ندارند، اما می‌توانند با تمرکز بر پارامترهای فنی خاص، در بازار جایگاه تخصصی خود را ایجاد کنند.

برای نمونه، برخی شرکت‌ها بر پارچهٔ الیاف کربنی با مدول بالا که به‌طور خاص برای لوازم صیادی پیشرفته طراحی شده‌اند، تمرکز دارند؛ ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی آن‌ها ۱۵ تا ۲۰ برابر فولاد است. نمونهٔ دیگر، شرکت‌هایی است که بر ترکیبات ترموپلاستیک تمرکز کرده‌اند — در مقایسه با مواد ترموستینگ، الیاف کربنی ترموپلاستیک قابل بازیافت است و روند آینده را نشان می‌دهد، اما تعداد اندکی از شرکت‌های داخلی قادر به تولید آن هستند. ایجاد موانع فنی در «بازار دم‌بلند» نیز می‌تواند به‌طور مشابه از جنگ قیمتی جلوگیری کند.

صنعت الیاف کربن در حال حاضر در دوره‌ای از تحول از صرفاً «توانایی تولید» به «تولید باکیفیت» قرار دارد. ادغام ظرفیت‌های تولید برای محصولات عمومی اجتناب‌ناپذیر است، اما برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، سه راه برای بقا در این بحران وجود دارد: گسترش به کاربردهای پایین‌دستی، تخصص‌یابی در بخش‌های تخصصی و هم‌راستا شدن با خوشه‌های صنعتی.

لازم نیست بیش از حد خود را پایین بیاورید. همان‌طور که یکی از صاحب‌نظران صنعت گفته است: «کسانی که در بخش تولید فعالیت می‌کنند باید روحیه‌ی جنگنده‌ای بی‌پایان داشته باشند و هم‌گام با پیشرفت صنعت باقی بمانند.»

ارزش «طلای سیاه» در نهایت از طریق تلاش سخت به انجام خواهد رسید.