Bei schwerer Überkapazität im Kohlefaserverbrauchssektor: Wie können kleine und mittlere Unternehmen die Pattsituation durchbrechen?

Das Zeitalter des Überschusses

Einerseits ist der Preis für kohlenstofffasern mit allgemeinem Einsatz unter die Kostenlinie gefallen; andererseits herrscht im Luft- und Raumfahrtsektor ein Mangel an hochwertigen Kohlenstofffasern. Kleine und mittlere Unternehmen befinden sich in der Mitte – wo liegt der Weg nach vorn?

‚Schwarzes Gold‘ glänzt nicht mehr so hell.

Im Jahr 2025 betrug Chinas installierte Produktionskapazität für Kohlenstofffasern rund 171.000 Tonnen, was 52,5 Prozent der weltweiten Gesamtkapazität entspricht und Chinas Position als weltweit führender Produzent festigt. Die Realität hinter diesen Zahlen ist jedoch eine massive Überkapazität bei kohlenstofffasern der allgemeinen Klasse T300 und T400, verbunden mit heftigem Wettbewerb aufgrund von Produkthomogenität sowie schmalen Gewinnmargen für die Unternehmen.

Im Jahr 2024 meldeten führende Unternehmen des Sektors erstmals Verluste, während mehrere langjährig etablierte Hersteller nach jahrelangem kontinuierlichem Wachstum erstmals einen Leistungsrückgang verzeichneten. Viele kleine und mittlere Unternehmen gerieten in Preiswettbewerbe, wodurch sich der operative Druck zunehmend verschärfte.

Im krassen Gegensatz dazu beträgt der Einzelpreis von Kohlenstofffaser im Luft- und Raumfahrtsektor etwa 80 US-Dollar pro Kilogramm, während er im Windenergiesektor lediglich 12 US-Dollar pro Kilogramm beträgt. Der Hochleistungsmarkt bietet beträchtliche Gewinnmargen, doch die Markteintrittsbarrieren sind äußerst hoch.

Gerade dieser strukturelle Widerspruch eröffnet kleinen und mittleren Unternehmen die Chance, eine Durchbruchslösung zu finden.

Von der ‚Faservermittlung‘ weg hin zu einer Erweiterung in Richtung anwendung -orientierte Lösungen

Die profitabelsten Segmente der Kohlenstofffaser-Industriekette sind nicht die Herstellung der Rohfaser oder die Karbonisierung, sondern vielmehr das Design von Verbundwerkstoffen, die Umformverfahren und die Entwicklung von Anwendungsszenarien.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind in ihrem Umfang begrenzt und verfügen über nur geringes Kapital; wenn sie sich ausschließlich auf die Rohfaserherstellung konzentrieren, haben sie keinerlei Chance, mit den Skaleneffekten der Branchenriesen zu konkurrieren. Der richtige Weg führt ‚stromabwärts‘ – näher an die Endanwendungszenarien heranzurücken und Anwendungslösungen zu entwickeln.

Ein kleines Verbundwerkstoff-Unternehmen im Süden Chinas hat eigenständig Hochtemperatur-Aushärte- und Umformanlagen entwickelt, um Kohlenstofffaser zu Drohnenpropellern zu verarbeiten. Im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren halbiert dies die Anzahl der Fertigungsschritte und senkt den Arbeitsaufwand um 60 Prozent; 60 Prozent seiner produkte produktion werden ins Ausland exportiert, der Jahresumsatz übersteigt 10 Millionen Yuan.

Ein anderes Unternehmen, das sich vom Metallverarbeitungssektor in den Bereich Kohlefaserverbundwerkstoffe ausgebreitet hat, spezialisiert sich auf Leichtbau im Automobilbereich. Es liefert Kohlefaserteile an mehrere Marken für Geländefahrzeuge und Nutzfahrzeuge mit einem jährlichen Lieferumfang von über 400.000 Einheiten und einem Umsatzwachstum von über 40 Prozent.

Die Kernlogik lautet: Statt Rohstoffe zu verkaufen, ist es besser, Komponenten zu verkaufen. Sobald Sie Zulieferer für nachgeschaltete Erstausrüster (OEMs) werden, steigen sowohl Ihre Verhandlungsmacht als auch die Kundenloyalität deutlich.

Fokussierung auf Nischenmärkte: Großer Fisch in einem kleinen Teich werden

Versuchen Sie nicht, sich direkt mit den Branchengrößen auf allgemeinen Märkten wie Windenergie oder Sport- und Freizeitbranchen zu messen. Kleine und mittlere Unternehmen sollten aufstrebende Nischenmärkte erschließen, die entweder von den Großunternehmen übersehen werden oder für diese unzugänglich sind.

Ein KMU, das ursprünglich Hochdruck-Gasflaschen für den Haushaltsgebrauch herstellte, stieß in seiner Branche an eine Wachstumsgrenze und wechselte entschlossen in den kommerziellen Raumfahrtsektor. Unter Nutzung seiner bestehenden Expertise in der Technologie des Verbund-Filamentwickelns gelang es dem Unternehmen, erfolgreich in die Luft- und Raumfahrt-Zulieferkette einzutreten und ultraleichte Kohlefaser-Gasflaschen sowie Raketentreibstofftanks zu produzieren. Heute macht der Umsatz mit Raumfahrtprodukten mehr als ein Drittel des gesamten Unternehmensumsatzes aus; der jährliche Produktionswert nähert sich 100 Millionen Yuan, und Aufträge sind bis zu zwei Jahre im Voraus gebucht.

Ein Hersteller von Angeln im Nordosten hat seinen Produktionsprozess für Carbon-Fishingruten auf Skistöcke und Hockeyschläger ausgeweitet und sogar neue Aufträge für strukturelle Komponenten humanoider Roboter erhalten – was den Jahresumsatz verdoppelt hat.

‚Spezialisiert, verfeinert, eigenständig und innovativ‘ ist nicht bloß ein Slogan, sondern eine Strategie, um sich in einem bislang unerschlossenen Terrain jenseits des Blickfelds der Branchenriesen zu behaupten.

Industrieclustern beitreten, um vom Erfolg anderer zu profitieren

Die Zeit des Alleingangs ist vorbei. Die Kohlenstofffaserindustrie entwickelt eine vollständige Wertschöpfungskette mit den Bereichen ‚Ausrüstungsherstellung, Vorläuferstoffproduktion, Faserherstellung, Verbundwerkstoffe und Anwendungen‘; die Integration in Industriecluster ist für kleine und mittlere Unternehmen eine wirksame Möglichkeit, Lieferkettenkosten zu senken und Reaktionszeiten zu verbessern.

Nachdem ein neues Materialunternehmen aus der ostchinesischen Küstenregion seine Geschäftstätigkeit in einem Kohlenstofffaser-Industriepark aufgenommen hatte, stellte es fest, dass es ‚alle Hilfsmaterialien innerhalb des Parks beschaffen kann‘ – der Marktzugang zu spezialisierten Harzen und Prepregs lässt sich ebenfalls vollständig innerhalb des Parks regeln. Diese tiefe Integration und Synergie innerhalb der Wertschöpfungskette ermöglichte es dem Unternehmen, ein jährliches Auftragsvolumen von nahezu 50 Millionen Yuan zu erreichen.

Kohlenstofffaser-Industriecluster haben sich bereits an Standorten wie Changzhou in Jiangsu, Weihai in Shandong und Keqiao in Zhejiang herausgebildet; die lokalen Regierungen unterstützen diese Cluster durch Industriefonds und gezielte Fördermaßnahmen. Durch eine aktive Einbindung in diese Ökosysteme erhalten KMU nicht nur Aufträge, sondern auch technologische Zusammenarbeit sowie fachliche und personelle Unterstützung.

Gewinnsteigerung durch ‚Premium-Positionierung‘, selbst wenn dies nur einen kleinen Schritt nach vorn bedeutet

Die Branchenmeinung ist einhellig, dass es im unteren Preissegment ein Überangebot und im oberen Preissegment eine Unterversorgung gibt. Bei Hochleistungs-Kohlenstofffasern der Güteklasse T700 und höher gibt es nur sehr wenige inländische Unternehmen, die eine stabile Serienfertigung gewährleisten können; die Preise bleiben daher auf einem relativ hohen Niveau.

Kleine und mittlere Unternehmen verfügen zwar zweifellos nicht über die Kapazität, T800-Fasern sofort in vollem Umfang herzustellen, doch sie können sich durch Spezialisierung auf bestimmte technische Parameter einen eigenen Marktsegment sichern.

Ein Beispiel sind Unternehmen, die sich auf hochmodulare Kohlenstofffasergewebe spezialisiert haben, die gezielt für hochwertige Angeln entwickelt wurden und mechanische sowie physikalische Eigenschaften aufweisen, die 15 bis 20-mal so hoch sind wie die von Stahl. Ein weiteres Beispiel sind Firmen, die sich auf thermoplastische Verbundwerkstoffe konzentrieren: Im Vergleich zu duroplastischen Materialien ist thermoplastische Kohlenstofffaser recycelbar und stellt einen zukunftsweisenden Trend dar; dennoch können sie von nur wenigen inländischen Herstellern produziert werden. Die Errichtung technischer Barrieren im sogenannten ‚Long-Tail-Markt‘ kann ebenfalls dazu beitragen, einen Preiswettbewerb zu vermeiden.

Die Kohlenstofffaserindustrie befindet sich derzeit in einer Übergangsphase – vom bloßen ‚Können zu produzieren‘ hin zum ‚Gut produzieren‘. Eine Konsolidierung der Produktionskapazitäten für Standardprodukte ist unvermeidlich; kleine und mittelständische Unternehmen jedoch können diese Krise auf drei Wegen überstehen: durch Expansion in nachgelagerte Anwendungen, Spezialisierung auf Nischensegmente sowie durch Zusammenarbeit mit industriellen Clustern.

Es besteht keine Notwendigkeit, sich übermäßig herabzusetzen. Wie ein Brancheninsider formulierte: ‚Hersteller müssen den unbeugsamen Geist eines Kämpfers verkörpern und stets im Einklang mit der Entwicklung der Branche bleiben.‘

Der Wert des ‚schwarzen Goldes‘ wird sich letztlich durch harte Arbeit entfalten.