Při závažné nadměrné kapacitě v odvětví uhlíkových vláken: Jak malé a střední podniky mohou prolomit tuhle slepou uličku?

Era přebytku

Na jednu stranu klesla cena uhlíkových vláken obecného použití pod hranici nákladů; na druhou stranu dochází k nedostatku vysoce kvalitních uhlíkových vláken pro letecký a kosmický průmysl. Malé a střední podniky se ocitly mezi těmito dvěma extrémy – kde leží cesta kupředu?

„Černé zlato“ již nezazáří tak jasně.

V roce 2025 činila v Číně provozní výrobní kapacita uhlíkových vláken přibližně 171 000 metrických tun, což odpovídá 52,5 % celosvětové celkové kapacity a pevně udržuje Čínu na pozici světového největšího výrobce. Skutečnost za těmito čísly je však taková, že u uhlíkových vláken obecného použití řad T300 a T400 dochází k vážnému přebytku kapacity, což vyvolává tvrdou konkurenci kvůli homogenitě výrobků a malým ziskovým rozpětím firem.

V roce 2024 hlavní společnosti v tomto odvětví poprvé vykázaly ztráty, zatímco několik dlouhodobě ustálených výrobců poprvé po letech trvalého růstu zaznamenalo pokles svých výsledků. Mnoho malých a středních podniků se uvízlo v cenových válkách, přičemž provozní tlak stále více zesiluje.

Ve výrazném kontrastu činí jednotková cena uhlíkových vláken v leteckém průmyslu přibližně 80 amerických dolarů za kilogram, zatímco v odvětví větrné energie činí pouhých 12 amerických dolarů za kilogram. Trh vysoce kvalitních produktů nabízí významné zisky, avšak bariéry vstupu jsou extrémně vysoké.

Právě tato strukturální rozporovost představuje příležitost pro malé a střední podniky prolomit stávající situaci.

Přesahování role ‚nositele vláken‘ a rozšíření do oblasti použití -orientovaných řešení

Nejziskovějšími segmenty řetězce výroby uhlíkových vláken nejsou výroba surových vláken ani karbonizace, nýbrž návrh kompozitních materiálů, formovací procesy a vývoj aplikačních scénářů.

Malé a střední podniky (SME) jsou malého rozsahu a mají omezený kapitál; pokud se zaměří výhradně na výrobu surových vláken, nemají žádnou šanci konkurovat ekonomii rozsahu, kterou si udržují průmysloví giganti. Cestou vpřed je ‚posun směrem dolů‘ – tedy přiblížení se koncovým uživatelským scénářům a vývoj aplikačních řešení.

Malá kompozitní společnost v jižní části Číny vyvinula nezávisle zařízení pro tepelné tuhnutí a formování za vysokých teplot k zpracování uhlíkových vláken na vrtule pro drony. Oproti tradičním procesům se tak počet výrobních kroků snížil napůl a potřeba pracovní síly klesla o 60 %; 60 % jejích produkty je vyváženo do zahraničí, roční obrat přesahuje 10 milionů jüanů.

Jiná společnost, která se rozšířila z oblasti zpracování kovů do odvětví uhlíkových kompozitních materiálů, specializuje se na snižování hmotnosti automobilů. Dodává uhlíkové komponenty několika značkám terénních vozidel a nákladních vozidel s ročním objemem dodávek přesahujícím 400 000 kusů a růstem tržeb přes 40 procent.

Základní logika je následující: místo prodeje surovin je lepší prodávat komponenty. Pokud se stanete dodavatelem pro výrobce původních zařízení (OEM) v dolní části řetězce, výrazně vzroste jak vaše vyjednávací síla, tak loajalita zákazníků.

Zaměření na specializované trhy: stát se velkou rybou v malém rybníku

Nesnažte se přímo konkurovat gigantům na obecných trzích, jako jsou například větrná energie nebo sport a volný čas. Malé a střední podniky by měly hledat nově vznikající specializované trhy, které giganti buď přehlížejí, nebo do nich nemohou vstoupit.

Jedna malá a střední podniková společnost, která původně vyráběla tlakové lahve na domácí použití, narazila na strop ve svém odvětví a rozhodně se přesunula do komerčního kosmického sektoru. Využívajíc svou stávající odbornost v oblasti technologie vinutí kompozitních vláken, úspěšně vstoupila do dodavatelského řetězce pro letecký a kosmický průmysl a začala vyrábět extralehké plynové lahve z uhlíkových vláken i nádrže na raketové palivo. Dnes tvoří tržby z kosmických produktů více než jednu třetinu celkových tržeb společnosti, její roční výrobní hodnota se blíží 100 milionům jüanů a objednávky jsou již zarezervovány až na dva roky dopředu.

Výrobce rybářského vybavení z Severovýchodu rozšířil výrobní proces svých rybářských udic z uhlíkových vláken na lyžařské tyče a hokejové hole a dokonce získal nové zakázky na konstrukční součásti pro humanoidní roboty, čímž zdvojnásobil své tržby meziročně.

„Specializované, dokonalé, odlišné a inovativní“ není jen slogan, ale strategie pro získání pozice v neznámém území mimo dosah průmyslových gigantů.

Využití průmyslových klastrů k využití úspěchů ostatních

Era samostatného jednání skončila. Průmysl uhlíkových vláken vyvíjí kompletní hodnotový řetězec zahrnující „výrobu zařízení, výrobu prekurzorů, přípravu vláken, kompozitní materiály a aplikace“; začlenění do průmyslových klastrů je efektivní cestou, jak malé a střední podniky snižují náklady na dodavatelský řetězec a zvyšují rychlost reakce.

Po založení provozu nové společnosti vyrábějící materiály v průmyslovém parku uhlíkových vláken v pobřežní oblasti východní Číny zjistila, že může ‚získat veškeré pomocné materiály, aniž by park opustila‘ – přístup na trh se specializovanými pryskyřicemi a předimpregnovanými materiály (prepregy) lze uspořádat přímo v rámci parku. Tato hluboká integrace a synergická spolupráce v rámci průmyslového řetězce jí umožnila dosáhnout ročního objemu zakázek téměř 50 milionů jüanů.

Průmyslové shluky uhlíkových vláken již vznikly například v městech Čchang-čou v provincii Ťiang-su, Wej-chaj v provincii Šan-tung a Ke-čchiao v provincii Che-ťiang; místní vlády je podporují prostřednictvím průmyslových fondů a cílených politik. Malé a střední podniky (SME), které se aktivně začnou zapojuvat do těchto ekosystémů, získávají nejen zakázky, ale také technologickou spolupráci a podporu v oblasti lidských zdrojů.

Hledání zisku prostřednictvím ‚pohybu směrem k vyšší cenové kategorii‘, i kdyby to znamenalo udělat jen malý krok vpřed

Konzensus v odvětví je takový, že na nízké úrovni dochází k převisu nabídky a na vysoké úrovni k nedostatku. Pokud jde o vysoce výkonné uhlíkové vlákno třídy T700 a vyšší, je velmi málo domácích firem schopných stabilní sériové výroby a ceny zůstávají na relativně vysoké úrovni.

I když malé a střední podniky rozhodně nemají kapacitu zvládnout výrobu vláken třídy T800 najedou, mohou si vytvořit specializovanou niši zaměřením se na konkrétní technické parametry.

Například některé firmy se specializují na uhlíkové vlákno s vysokým modulem určené speciálně pro vysoce kvalitní rybářské potřeby, jehož mechanické a fyzikální vlastnosti jsou 15 až 20krát vyšší než u oceli. Dalším příkladem jsou firmy zaměřené na termoplastické kompozity – ve srovnání s tepelně tuhnoucími materiály je uhlíkové vlákno z termoplastů recyklovatelné a představuje budoucí trend; přesto je jich v Číně velmi málo, které ho dokážou vyrábět. Vytvoření technických bariér na trhu s dlouhým ocasem („long-tail market“) může podobným způsobem pomoci vyhnout se cenové válce.

Průmysl uhlíkových vláken se v současné době nachází v přechodném období, kdy se posouvá od pouhého ‚umění vyrábět‘ k ‚dokonalému výrobku‘. Konsolidace výrobních kapacit pro běžné produkty je nevyhnutelná, avšak malé a střední podniky mají tři způsoby, jak přežít v této krizi: rozšíření do aplikací v dolní části řetězce hodnoty, specializace na úzké tržní segmenty a spolupráce s průmyslovými klastry.

Není třeba se nadmíru podceňovat. Jeden odborník z odvětví poznamenal: ‚Výrobci musí projevovat nepoddajný duch bojovníka a udržovat krok s rozvojem odvětví.‘

Hodnota ‚černého zlata‘ se nakonec naplní tvrdou prací.