ด้วยภาวะกำลังการผลิตเกินความต้องการอย่างรุนแรงในภาคเส้นใยคาร์บอน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะสามารถคลี่คลายทางตันนี้ได้อย่างไร

ยุคแห่งสินค้าล้นตลาด

ในด้านหนึ่ง ราคาเส้นใยคาร์บอนทั่วไปลดต่ำกว่าระดับต้นทุน ในอีกด้านหนึ่ง กลับมีภาวะขาดแคลนเส้นใยคาร์บอนระดับสูงสำหรับภาคการบินและอวกาศ ขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่ระหว่างสองขั้วเหล่านี้ ทางออกที่แท้จริงคืออะไร

ทองคำสีดำไม่ยังคงส่องประกายสดใสเหมือนแต่ก่อน

ในปี ค.ศ. 2025 กำลังการผลิตเส้นใยคาร์บอนที่ใช้งานได้จริงของจีนอยู่ที่ประมาณ 171,000 ตันเมตริก คิดเป็นร้อยละ 52.5 ของกำลังการผลิตทั่วโลก และยังคงรักษาตำแหน่งผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกไว้ได้อย่างมั่นคง อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขนี้คือ กำลังการผลิตเส้นใยคาร์บอนเกรดทั่วไปประเภท T300 และ T400 มีส่วนเกินอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างดุเดือดจากผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก และบริษัทต่าง ๆ ทำกำไรได้น้อยมาก

ในปี 2024 บริษัทชั้นนำในภาคส่วนนี้รายงานผลขาดทุนเป็นครั้งแรก ขณะที่ผู้ผลิตหลายรายที่ดำเนินธุรกิจมานานต่างพบว่าผลประกอบการลดลงเป็นครั้งแรก หลังจากเติบโตอย่างต่อเนื่องมาหลายปี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวนมากต่างเผชิญกับสงครามราคา จนแรงกดดันในการดำเนินงานทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

ในทางตรงกันข้าม ราคาต่อหน่วยของเส้นใยคาร์บอนในภาคอากาศยานอยู่ที่ประมาณ 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ขณะที่ในภาคพลังงานลมมีราคาเพียง 12 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมเท่านั้น ตลาดระดับไฮเอนด์สร้างผลกำไรได้มาก แต่ยังมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดที่สูงมาก

ข้อขัดแย้งเชิงโครงสร้างนี้เองที่เป็นโอกาสให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ก้าวข้าม

การก้าวข้ามจากการเป็น ‘ผู้ลำเลียงเส้นใย’ เพื่อขยายไปสู่ การใช้งาน -โซลูชันที่มุ่งเน้น

ส่วนที่ทำกำไรได้มากที่สุดในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไฟเบอร์คาร์บอน ไม่ใช่การผลิตเส้นใยดิบหรือกระบวนการคาร์บอไนเซชัน แต่เป็นการออกแบบวัสดุคอมโพสิต กระบวนการขึ้นรูป และการพัฒนาสถานการณ์การใช้งาน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) มีขนาดเล็กและมีเงินทุนจำกัด หากเน้นเพียงการผลิตเส้นใยดิบ ก็จะไม่มีโอกาสแข่งขันกับบริษัทใหญ่ที่ได้เปรียบจากเศรษฐกิจของการผลิตจำนวนมาก แนวทางที่ควรดำเนินคือการ ‘เคลื่อนตัวไปยังขั้นตอนปลายทาง’ กล่าวคือ เข้าใกล้สถานการณ์การใช้งานจริงของผู้ใช้ปลายทางมากขึ้น และพัฒนาโซลูชันสำหรับการใช้งาน

บริษัทคอมโพสิตขนาดเล็กแห่งหนึ่งในภาคใต้ของจีน ได้พัฒนาอุปกรณ์ขึ้นรูปและอบร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้นเอง เพื่อแปรรูปไฟเบอร์คาร์บอนให้เป็นใบพัดโดรน เมื่อเทียบกับกระบวนการแบบดั้งเดิม จำนวนขั้นตอนการผลิตลดลงครึ่งหนึ่ง และความต้องการแรงงานลดลง 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วน 60 เปอร์เซ็นต์ของ สินค้า สินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมียอดขายต่อปีเกิน 10 ล้านหยวน

อีกบริษัทหนึ่งซึ่งเริ่มต้นจากธุรกิจแปรรูปโลหะ แล้วขยายกิจการเข้าสู่ภาคคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิต โดยเชี่ยวชาญด้านการลดน้ำหนักยานยนต์ มีลูกค้าเป็นแบรนด์ยานพาหนะออฟโร้ดและยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์หลายราย จัดส่งชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์ได้มากกว่า 400,000 ชิ้นต่อปี และมีอัตราการเติบโตของรายได้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์

หลักการหลักคือ แทนที่จะขายวัตถุดิบโดยตรง ควรขายชิ้นส่วนสำเร็จรูปมากกว่า เมื่อบรรลุสถานะผู้จัดจำหน่ายให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ (OEM) ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตขั้นปลาย อำนาจต่อรองและระดับความภักดีจากลูกค้าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

มุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม: กลายเป็นปลาตัวใหญ่ในสระเล็ก

ไม่ควรแข่งขันโดยตรงกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดทั่วไป เช่น พลังงานลม หรือกีฬาและงานอดิเรก ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมควรค้นหาตลาดเฉพาะกลุ่มที่กำลังเติบโต ซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่มักมองข้าม หรือไม่สามารถเข้าร่วมได้

บริษัทเอสเอ็มอีแห่งหนึ่ง ซึ่งเดิมผลิตถังก๊าซแรงดันสูงสำหรับใช้ในครัวเรือน ประสบขีดจำกัดในการเติบโตภายในอุตสาหกรรมเดิม จึงตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างเด็ดขาดสู่ภาคอวกาศเชิงพาณิชย์ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ด้านเทคโนโลยีการพันเส้นใยคอมโพสิต (filament winding) จนสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานอวกาศได้สำเร็จ และผลิตถังก๊าซแบบคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาพิเศษรวมทั้งถังเชื้อเพลิงจรวด ปัจจุบัน รายได้จากผลิตภัณฑ์ด้านอวกาศคิดเป็นมากกว่าหนึ่งในสามของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท โดยมูลค่าผลผลิตต่อปีใกล้เคียงกับหนึ่งร้อยล้านหยวน และมีคำสั่งซื้อที่จองไว้ล่วงหน้าแล้วนานถึงสองปี

ผู้ผลิตอุปกรณ์ตกปลาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ขยายกระบวนการผลิตไม้เท้าตกปลาแบบคาร์บอนไฟเบอร์ไปยังไม้สกีและไม้ฮอกกี้ รวมทั้งได้รับคำสั่งซื้อใหม่สำหรับชิ้นส่วนโครงสร้างของหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายมนุษย์ ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน

“เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประณีต โดดเด่น และสร้างสรรค์” ไม่ใช่เพียงแค่คำขวัญ แต่เป็นยุทธศาสตร์ในการยึดมั่นตำแหน่งในพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใหญ่ในอุตสาหกรรมมองเห็น

เข้าร่วมกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อฉกโอกาสจากความสำเร็จของผู้อื่น

ยุคของการดำเนินงานแบบแยกตัวได้สิ้นสุดลงแล้ว อุตสาหกรรมเส้นใยคาร์บอนกำลังพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้ง ‘การผลิตอุปกรณ์ การผลิตสารตั้งต้น การเตรียมเส้นใย วัสดุคอมโพสิต และการประยุกต์ใช้งาน’ การรวมตัวเข้ากับกลุ่มอุตสาหกรรมจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการลดต้นทุนห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนอง

หลังจากบริษัทวัสดุใหม่แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตชายฝั่งตะวันออกได้จัดตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไฟเบอร์คาร์บอน บริษัทพบว่าสามารถจัดหาวัสดุเสริมทั้งหมดได้ภายในนิคมนั้นโดยไม่จำเป็นต้องออกไปภายนอก — การเข้าถึงตลาดสำหรับเรซินและพรีเพร็กเฉพาะทางก็สามารถจัดการได้ภายในนิคมด้วยเช่นกัน ความผสานรวมอย่างลึกซึ้งและประสานงานกันอย่างแนบเนียนภายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมนี้ทำให้บริษัทบรรลุปริมาณคำสั่งซื้อรายปีเกือบ ๕๐ ล้านหยวน

กลุ่มอุตสาหกรรมไฟเบอร์คาร์บอนได้ก่อตัวขึ้นแล้วในหลายพื้นที่ เช่น เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู เมืองเว่ยไห่ มณฑลซานตง และเขตเคเฉียว มณฑลเจ้อเจียง โดยรัฐบาลท้องถิ่นสนับสนุนผ่านกองทุนอุตสาหกรรมและนโยบายเฉพาะทาง เมื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าร่วมระบบนิเวศเหล่านี้อย่างกระตือรือร้น พวกเขาจะได้รับไม่เพียงแต่คำสั่งซื้อเท่านั้น แต่ยังได้รับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลอีกด้วย

แสวงหากำไรผ่านการ ‘วางตำแหน่งสินค้าในระดับพรีเมียม’ แม้จะหมายถึงการก้าวไปข้างหน้าเพียงเล็กน้อยก็ตาม

ความเห็นร่วมกันในอุตสาหกรรมคือ มีการผลิตเกินความต้องการในระดับล่าง แต่มีการขาดแคลนในระดับสูง เมื่อพูดถึงเส้นใยคาร์บอนประสิทธิภาพสูงเกรด T700 ขึ้นไป จะมีบริษัทภายในประเทศเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่อง และราคาจึงยังคงอยู่ในระดับสูง

แม้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเส้นใยคาร์บอนเกรด T800 ได้ทันที แต่ก็สามารถสร้างจุดแข็งเฉพาะทางได้โดยการเชี่ยวชาญในพารามิเตอร์เทคนิคบางประการ

ตัวอย่างเช่น บริษัทบางแห่งเชี่ยวชาญในการผลิตผ้าคาร์บอนไฟเบอร์แบบโมดูลัสสูง โดยออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ตกปลาคุณภาพสูง ซึ่งมีสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพสูงกว่าเหล็ก 15 ถึง 20 เท่า อีกตัวอย่างหนึ่งคือ บริษัทที่มุ่งเน้นวัสดุคอมโพสิตเทอร์โมพลาสติก — เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเทอร์โมเซตติ้ง คาร์บอนไฟเบอร์แบบเทอร์โมพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และถือเป็นแนวโน้มในอนาคต แต่มีบริษัทภายในประเทศเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถผลิตได้ การสร้างอุปสรรคด้านเทคโนโลยีในตลาด 'หางยาว' ก็สามารถช่วยหลีกเลี่ยงสงครามราคาได้เช่นกัน

อุตสาหกรรมเส้นใยคาร์บอนกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเพียงแค่ ‘ผลิตได้’ ไปสู่การ ‘ผลิตได้ดี’ การรวมศูนย์กำลังการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีสามแนวทางในการดำรงอยู่ท่ามกลางวิกฤตนี้ ได้แก่ การขยายตัวสู่การประยุกต์ใช้ขั้นปลาย การเชี่ยวชาญเฉพาะในตลาดเฉพาะกลุ่ม และการผสานเข้ากับกลุ่มอุตสาหกรรม

ไม่มีความจำเป็นต้องลดคุณค่าตนเองอย่างเกินเหตุ ดังที่ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงหนึ่งกล่าวไว้ว่า ‘ผู้ประกอบการภาคการผลิตต้องมีจิตใจอันเข้มแข็งของนักสู้ และเดินเคียงข้างไปกับการพัฒนาของอุตสาหกรรม’

มูลค่าของ ‘ทองคำสีดำ’ จะถูกทำให้เป็นจริงในที่สุดผ่านความขยันหมั่นเพียร