Sa gitna ng matinding sobrang kakayahan sa sektor ng carbon fibre, paano makakalabas ang mga maliit at katamtamang laki ng negosyo sa ganitong dead-end na kalagayan?

Panahon ng Sobran

Sa isang banda, bumaba ang presyo ng pangkalahatang carbon fibre sa ilalim ng gastos nito; sa kabilang banda, may kakulangan ng mataas na antas na carbon fibre para sa sektor ng aerospace. Habang nahaharap ang mga maliit at katamtamang laki na negosyo sa gitna nito, saan nga ba naroroon ang landas patungo sa kinabukasan?

ang 'itim na ginto' ay hindi na kasing-sikat ng dati.

Noong 2025, ang operasyon na kapasidad ng produksyon ng carbon fibre sa Tsina ay nasa humigit-kumulang 171,000 metrikong tonelada, na kumakatawan sa 52.5 porsyento ng kabuuang pandaigdigang kapasidad at nananatiling matatag bilang pinakadakilang tagapag-produce sa buong mundo. Gayunpaman, ang totoo sa likod ng mga numerong ito ay ang matinding sobrang kapasidad sa pangkalahatang T300 at T400 na carbon fibre, na may matinding kompetisyon dahil sa pagkakapareho ng produkto at mahihinang kita para sa mga kumpanya.

No 2024, ang mga nangungunang kumpanya sa sektor ay nag-ulat ng mga pagkawala para sa unang beses, habang ang ilang matagal nang establisadong mga tagagawa ay nakaranas ng pagbaba ng kanilang pagganap para sa unang beses matapos ang mga taon ng patuloy na paglago. Ang maraming maliit at katamtamang laki na negosyo ay nahulog sa mga digmaan sa presyo, kung saan ang mga presyon sa operasyon ay tumatakbo nang mas malubha.

Sa malaking kontraste, ang presyo bawat yunit ng carbon fibre sa sektor ng aerospace ay humigit-kumulang sa US$80 bawat kilogramo, habang sa sektor ng hangin na kapangyarihan ay nasa US$12 lamang bawat kilogramo. Ang mataas na antas ng merkado ay nag-aalok ng malalaking kita, ngunit ang mga hadlang sa pagsali ay napakataas.

Ito mismo ang estruktural na kontradiksyon na nagbibigay ng oportunidad para sa mga maliit at katamtamang laki na negosyo na makapasok.

Lumipas sa ‘fibre carrier’ upang lumawak sa aplikasyon -oriented na solusyon

Ang pinakamaluwag na mga segmento ng industriya ng carbon fibre ay hindi ang produksyon ng hilaw na hibra o ang carbonisation, kundi ang disenyo ng composite material, ang mga proseso ng pagmumold, at ang pagpapaunlad ng mga senaryo ng aplikasyon.

Ang mga maliit at katamtamang negosyo (SMEs) ay maliit sa sukat at may limitadong kapital; kung sila ay magtuon lamang sa produksyon ng hilaw na hibra, wala silang posibilidad na makipagkumpitensya sa mga ekonomiya ng sukat na tinatamasa ng mga pangunahing kumpanya sa industriya. Ang tamang daan ay ang 'paglilipat pababa'—lumapit sa mga senaryo ng end-user at bumuo ng mga solusyon para sa aplikasyon.

Isang maliit na kompaniya ng composite sa timog na Tsina ang nag-develop nang mag-isa ng kagamitan para sa pagpapainit at pagmumold sa mataas na temperatura upang i-proseso ang carbon fibre bilang mga propeller ng drone. Kumpara sa tradisyonal na proseso, ito ay kalahati ng bilang ng mga hakbang sa produksyon at binabawasan ang pangangailangan sa manggagawa ng 60 porsyento; ang 60 porsyento ng kanyang mga Produkto ay iniluluwas sa ibang bansa, na may taunang benta na lampas sa 10 milyong yuan.

Isang iba pang kumpanya, na nagsimulang lumawak mula sa pagpoproseso ng metal patungo sa sektor ng carbon fibre composites, ay espesyalista sa pagmamaliit ng timbang ng mga sasakyan. Nagbibigay ito ng mga bahagi na gawa sa carbon fibre sa ilang mga tatak ng off-road at komersyal na sasakyan, na may taunang dami ng suplay na lampas sa 400,000 yunit at paglago ng kita na higit sa 40 porsyento.

Ang pangunahing lohika ay ito: mas mainam na magbenta ng mga bahagi kaysa sa hilaw na materyales. Kapag naging supplier ka na ng mga downstream na original equipment manufacturers (OEMs), lalaki nang malaki ang iyong kapangyarihan sa negosasyon at ang pagtitiwala ng iyong mga customer.

Tumutok sa mga espesyalisadong merkado: maging isang malaking isda sa maliit na lawa

Huwag subukang makipagkumpetensya nang tuwiran sa mga malalaking kumpanya sa pangkalahatang merkado tulad ng enerhiyang hangin at mga aktibidad sa sports at libangan. Ang mga maliit at katamtamang kumpanya ay dapat hanapin ang mga bagong espesyalisadong merkado na hindi pinapansin o hindi kayang pasukin ng mga malalaking kumpanya.

Isang SME na orihinal na gumagawa ng mga silindro ng mataas na presyong gas para sa domestic na paggamit ay nakaranas ng isang limitasyon sa kanyang industriya at nagsagawa ng malinaw na paglipat patungo sa komersyal na espasyo. Gamit ang kanyang umiiral na ekspertisya sa composite filament winding technology, matagumpay itong pumasok sa aerospace supply chain, kung saan gumagawa ito ng ultra-light carbon-fibre gas cylinders at rocket fuel tanks. Ngayon, ang kita mula sa mga aerospace product ay sumasakop ng higit sa isang ikatlo ng kabuuang kita ng kumpanya, na may taunang output value na umaabot sa halos 100 million yuan at may mga order na nakareserba hanggang dalawang taon pa.

Isang tagagawa ng fishing tackle sa Hilagang-Silangan ay pinalawig ang proseso ng kanyang produksyon ng carbon-fibre fishing rod patungo sa ski poles at hockey sticks, at kahit na nakakuha na ng bagong order para sa structural components ng humanoid robots, na nagdulot ng dobleng kita kada taon.

ang ‘Espesyalisado, Pinahusay, Natatangi, at Mapag-imbento’ ay hindi lamang isang slogan, kundi isang estratehiya para makapagtatag ng posisyon sa isang di pa napupuntahan na teritoryo na nasa labas ng saklaw ng mga pangunahing kumpanya sa industriya.

Pagtanggap sa mga industriyal na kumpol upang makisabay sa tagumpay ng iba

Tapos na ang panahon ng pag-iisa. Ang industriya ng carbon fibre ay bumubuo ng isang kumpletong halaga ng chain na sumasaklaw sa ‘paggawa ng kagamitan, produksyon ng precursor, paghahanda ng hibla, mga kompositong materyales, at mga aplikasyon’; ang pagsali sa mga industriyal na kumpol ay isang epektibong paraan para mabawasan ng mga maliit at katamtamang kumpanya ang gastos sa supply chain at mapabilis ang kanilang pagtugon.

Matapos magtayo ng operasyon ang isang bagong kumpanya ng materyales mula sa rehiyon ng silangang pampang sa isang industriyal na parke ng carbon fibre, natuklasan nila na ‘maaari nilang bilhin ang lahat ng pangalawang materyales nang hindi umaalis sa parke’—ang pag-access sa merkado para sa mga espesyalisadong resin at prepreg ay maaaring ayusin lahat sa loob ng parke. Ang malalim na integrasyon at sinergiya sa loob ng industriyal na cadena ay nagbigay-daan sa kanila na makamit ang taunang dami ng order na halos 50 milyong yuan.

Ang mga industriyal na kumpol ng carbon fibre ay nabuo na sa mga lugar tulad ng Changzhou sa Jiangsu, Weihai sa Shandong, at Keqiao sa Zhejiang, kung saan ang mga lokal na pamahalaan ay nagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng mga industriyal na pondo at nakatutok na patakaran. Sa pamamagitan ng aktibong pakikisalamuha sa mga ekosistem na ito, ang mga maliit at katamtamang negosyo (SMEs) ay nakakakuha hindi lamang ng mga order kundi pati na rin ng kolaborasyong teknolohikal at suporta sa talento.

Kumikita sa pamamagitan ng ‘pagtaas ng posisyon sa mas mataas na segment ng merkado’, kahit na mangangahulugan ito ng paggawa lamang ng maliit na hakbang pasulong

Ang pangkalahatang opinyon sa industriya ay ang sobrang suplay sa mababang dulo at kakulangan sa mataas na dulo. Sa mga de-kalidad na carbon fibre na may mataas na pagganap, partikular ang T700 at mas mataas pa, napakakaunti ang mga lokal na kumpanya na kayang mag-produce nang tuloy-tuloy at nakapagpapanatili ng mataas na antas ng kalidad, kaya nananatili ang presyo sa isang relatibong mataas na antas.

Bagaman ang mga maliit at katamtamang kumpanya ay walang sapat na kakayahan para harapin nang sabay-sabay ang produksyon ng T800, maaari nilang likhain ang sariling niche sa pamamagitan ng espesyalisasyon sa tiyak na teknikal na parameter.

Halimbawa, ang ilang kumpanya ay espesyalista sa carbon fibre cloth na may mataas na modulus, na idinisenyo partikular para sa high-end na fishing tackle, kung saan ang mekanikal at pisikal na katangian nito ay 15 hanggang 20 beses na mas malakas kaysa sa bakal. Isa pang halimbawa ang mga kumpanyang nakatuon sa thermoplastic composites—kumpara sa thermosetting materials, ang thermoplastic carbon fibre ay maaaring i-recycle at kumakatawan sa kinabukasan ng industriya, ngunit napakakaunti lamang ang mga lokal na kumpanyang kayang gumawa nito. Ang pagtatatag ng mga teknikal na hadlang sa ‘long-tail market’ ay maaari ring tumulong upang maiwasan ang price war.

Ang industriya ng carbon fibre ay kasalukuyang dumaan sa isang panahon ng transisyon mula sa simpleng ‘kakayahan na gumawa’ tungo sa ‘mabuting paggawa’. Ang konsolidasyon ng kakayahan sa produksyon para sa mga pangkalahatang produkto ay hindi maiiwasan, ngunit para sa mga maliit at katamtamang negosyo, may tatlong paraan upang mabuhay sa gitna ng krisis na ito: ang pagpapalawak patungo sa mga downstream na aplikasyon, ang espesyalisasyon sa mga niche na segment, at ang pakikipag-ugnayan sa mga industrial cluster.

Walang pangangailangan na masyadong magbaba ng sarili. Ayon sa isang tagapaloob ng industriya: ‘Ang mga nasa sektor ng pagmamanupaktura ay dapat taglayin ang di-matatalo na espiritu ng isang mandirigma at manatiling sumusunod sa pag-unlad ng industriya.’

Ang halaga ng ‘itim na ginto’ ay hahantong sa tunay na pagkamit sa pamamagitan ng tiyak na pagsisikap.