Com a grave excesso de capacidade no setor de fibra de carbono, como as pequenas e médias empresas podem romper o impasse?

A Era do Excedente

Por um lado, o preço da fibra de carbono de uso geral caiu abaixo da linha de custo; por outro, há uma escassez de fibra de carbono de alta performance para o setor aeroespacial. Com as pequenas e médias empresas presas no meio desse cenário, qual é o caminho a seguir?

o ‘ouro negro’ já não brilha com tanta intensidade.

Em 2025, a capacidade de produção operacional de fibra de carbono da China atingiu aproximadamente 171.000 toneladas métricas, representando 52,5 por cento da capacidade global total e mantendo firmemente sua posição como maior produtor mundial. Contudo, por trás desses números está a realidade de uma grave sobreoferta de fibra de carbono de uso geral dos tipos T300 e T400, com forte concorrência decorrente da homogeneidade dos produtos e margens de lucro reduzidas para as empresas.

Em 2024, as principais empresas do setor relataram prejuízos pela primeira vez, enquanto diversos fabricantes de longa data viram seu desempenho declinar pela primeira vez após anos de crescimento contínuo. Muitas pequenas e médias empresas ficaram presas em guerras de preços, com as pressões operacionais tornando-se cada vez mais agudas.

Em acentuado contraste, o preço unitário da fibra de carbono no setor aeroespacial é de aproximadamente 80 dólares norte-americanos por quilograma, enquanto, no setor de energia eólica, é de apenas 12 dólares norte-americanos por quilograma. O mercado de alta extremidade oferece lucros substanciais, mas as barreiras à entrada são extremamente elevadas.

É exatamente essa contradição estrutural que representa uma oportunidade para pequenas e médias empresas romperem esse cenário.

Ir além do ‘transportador de fibras’ para expandir-se em aplicação -soluções orientadas

Os segmentos mais rentáveis da cadeia de valor da fibra de carbono não são a produção de fibra bruta nem a carbonização, mas sim o projeto de materiais compósitos, os processos de moldagem e o desenvolvimento de cenários de aplicação.

As pequenas e médias empresas (PMEs) têm escala reduzida e capital limitado; se se concentrarem exclusivamente na produção de fibra bruta, não terão qualquer possibilidade de competir com as economias de escala desfrutadas pelos gigantes do setor. O caminho a seguir consiste em ‘mover-se a jusante’ — aproximar-se dos cenários de utilização final e desenvolver soluções de aplicação.

Uma pequena empresa de compósitos no sul da China desenvolveu, de forma independente, equipamentos de cura e moldagem em alta temperatura para transformar fibra de carbono em hélices de drones. Em comparação com os processos tradicionais, este método reduz pela metade o número de etapas de produção e diminui os requisitos de mão de obra em 60 por cento; 60 por cento da sua produtos são exportados para o exterior, com vendas anuais superiores a 10 milhões de yuans.

Outra empresa, que se expandiu do processamento de metais para o setor de compósitos de fibra de carbono, especializa-se na redução de peso de veículos automotivos. Fornece componentes de fibra de carbono a diversas marcas de veículos off-road e veículos comerciais, com volume anual de fornecimento superior a 400.000 unidades e crescimento de receita acima de 40 por cento.

A lógica central é esta: em vez de vender matérias-primas, é melhor vender componentes. Ao tornar-se fornecedor de fabricantes originais de equipamentos (OEMs) downstream, tanto seu poder de negociação quanto sua fidelidade de clientes aumentarão significativamente.

Focar em mercados de nicho: tornar-se um grande peixe em um pequeno tanque

Não tente competir diretamente com os gigantes em mercados gerais, como energia eólica e esportes e lazer. As pequenas e médias empresas devem buscar mercados de nicho emergentes que os gigantes ou ignoram ou não conseguem acessar.

Uma PME, que originalmente fabricava cilindros de gás de alta pressão para uso doméstico, atingiu um teto no seu setor e mudou decisivamente para o espaço comercial. Aproveitando a sua experiência existente em tecnologia de enrolamento filamentar composta, entrou com sucesso na cadeia de fornecimento aeroespacial, produzindo cilindros de gás ultraleves em fibra de carbono e tanques de combustível para foguetes. Hoje, a receita proveniente de produtos aeroespaciais representa mais de um terço da receita total da empresa, com um valor anual de produção a aproximar-se dos 100 milhões de yuans e encomendas já reservadas até dois anos à frente.

Um fabricante de equipamentos de pesca do Nordeste estendeu o seu processo de produção de varas de pesca em fibra de carbono para bastões de esqui e tacos de hóquei, tendo mesmo obtido novas encomendas de componentes estruturais para robôs humanoides, duplicando a sua receita em relação ao ano anterior.

‘Especializado, Refinado, Distintivo e Inovador’ não é meramente um slogan, mas uma estratégia para estabelecer uma posição em território inexplorado, além do alcance dos gigantes do setor.

Adotar aglomerados industriais para se beneficiar do sucesso alheio

A era de atuar isoladamente chegou ao fim. O setor de fibra de carbono está desenvolvendo uma cadeia de valor completa que abrange ‘fabricação de equipamentos, produção de precursores, preparação de fibras, materiais compósitos e aplicações’; a integração em aglomerados industriais é uma forma eficaz para pequenas e médias empresas reduzirem os custos da cadeia de suprimentos e melhorarem os tempos de resposta.

Após uma nova empresa de materiais da região costeira oriental ter iniciado suas operações num parque industrial de fibra de carbono, descobriu que podia ‘adquirir todos os materiais auxiliares sem sair do parque’ — o acesso ao mercado para resinas especializadas e pré-impregnados pode ser inteiramente organizado dentro do próprio parque. Essa profunda integração e sinergia na cadeia produtiva permitiu-lhe atingir um volume anual de pedidos de quase 50 milhões de yuans.

Agrupamentos industriais de fibra de carbono já se consolidaram em locais como Changzhou, na província de Jiangsu; Weihai, na província de Shandong; e Keqiao, na província de Zhejiang, com governos locais oferecendo apoio por meio de fundos industriais e políticas direcionadas. Ao integrarem-se proativamente nesses ecossistemas, as PMEs obtêm não apenas pedidos, mas também colaboração tecnológica e suporte em talentos.

Buscar lucros mediante ‘posicionamento premium’, mesmo que isso signifique avançar apenas um pequeno passo

O consenso no setor é de que há uma oferta excessiva na faixa inferior e uma escassez na faixa superior. No que diz respeito a fibras de carbono de alto desempenho, grau T700 ou superior, há muito poucas empresas nacionais capazes de produzir em massa de forma estável, e os preços permanecem em um nível relativamente elevado.

Embora as pequenas e médias empresas certamente não tenham capacidade para desenvolver T800 de uma só vez, podem conquistar um nicho especializando-se em parâmetros técnicos específicos.

Por exemplo, algumas empresas especializam-se em tecidos de fibra de carbono de alto módulo, concebidos especificamente para equipamentos de pesca de alta gama, cujas propriedades mecânicas e físicas são 15 a 20 vezes superiores às do aço. Outro exemplo são empresas focadas em compósitos termoplásticos — comparados aos materiais termofixos, os compósitos de fibra de carbono termoplásticos são recicláveis e representam uma tendência futura, embora poucas empresas nacionais sejam capazes de produzi-los. Estabelecer barreiras técnicas no ‘mercado de cauda longa’ pode igualmente ajudar a evitar a guerra de preços.

A indústria de fibra de carbono está atualmente passando por um período de transição, de simplesmente ‘ser capaz de produzir’ para ‘produzir bem’. Uma consolidação da capacidade produtiva de produtos de uso geral é inevitável, mas, para pequenas e médias empresas, há três caminhos para sobreviver no meio dessa crise: expandir-se para aplicações a jusante, especializar-se em segmentos de nicho e alinhar-se com aglomerados industriais.

Não há necessidade de ser excessivamente autocrítico. Como afirmou um especialista do setor: ‘Quem atua na indústria de transformação deve incorporar o espírito indomável de um lutador e manter-se alinhado com o desenvolvimento do setor.’

O valor do ‘ouro negro’ será, afinal, concretizado por meio do trabalho árduo.