Předvídání roku 2025: Čínský průmysl uhlíkových vláken udržuje růstový trend

Průmysl uhlíkových vláken se v roce 2024 rozjel, velikost trhu a výroba dosáhly růstu, avšak hrubá marže podniků mírně klesla. Investiční a finanční aktivity v oblasti průmyslu uhlíkových vláken na kapitálovém trhu byly aktivnější a došlo k několika investičním a finančním událostem. V roce 2025 se očekává oživení trhu s uhlíkovými vlákny.

I. Přehled trhu s uhlíkovými vlákny v Číně v roce 2024

(I) Stav trhu

1. Růst tržního objemu

Uhlíková vlákna rozšiřují své uplatnění v oblastech jako je letecký průmysl, automobilový průmysl, větrná energetika a další díky svým vynikajícím vlastnostem, jako je vysoká pevnost, nízká hustota, odolnost proti korozi atd. Současně pokroky v technologiích snížily náklady a vládní podpora a další faktory společně podporují rozšíření tržního objemu průmyslu uhlíkových vláken. Podle zprávy „Tržní průzkum a výzkum investičních vyhlídek průmyslu uhlíkových vláken v Číně 2025-2030“ zveřejněné Čínským institutem výzkumu obchodního průmyslu dosáhl tržní objem uhlíkových vláken v Číně v roce 2024 přibližně 17,14 miliardy jüanů.

2. Rozšíření kapacity odvětví a centrální rozdělení

Výrobní kapacita čínských podniků vyrábějících uhlíková vlákna se zlepšovala. Čínský obchodní a průmyslový výzkumný ústav zveřejnil zprávu „Tržní průzkum a výzkum investičních vyhlídek čínského průmyslu uhlíkových vláken na roky 2025–2030“, která ukazuje, že k konci roku 2024 dosáhla roční výrobní kapacita domácích uhlíkových vláken 135 500 tun.

Ve struktuře výrobní kapacity byla v roce 2024 výrobní kapacita čínských uhlíkových vláken soustředěna v třech regionech: Východní Číně, Severovýchodní Číně a Severozápadní Číně, které dohromady představovaly 92,77 %.

3. Soustředění modelů produktů

Z hlediska podkategorií byla v roce 2024 výroba čínských uhlíkových vláken zaměřena na úrovni T300, T700 a T800. Výrobní kapacita uhlíkových vláken úrovně T300/T400 činila přibližně 87 960 tun, což představovalo přibližně 64,92 %; výrobní kapacita uhlíkových vláken úrovně T700/T800 činila přibližně 43 150 tun, což představovalo přibližně 31,85 %; výrobní kapacita jiných typů uhlíkových vláken činila přibližně 4 390 tun, což představovalo přibližně 3,24 %.

4. Růst výroby

Výstup se zvyšuje se zvyšující se tržní poptávkou. Podle zprávy „Průzkum trhu a výhled investic do průmyslu uhlíkových vláken v Číně 2025–2030“ zveřejněné Čínským institutem průzkumu obchodního průmyslu dosáhla čínská výroba uhlíkových vláken v roce 2024 59 044 tun, což znamená meziroční nárůst o 8,16 %.

5. Zdánlivá spotřeba meziročně klesla

V roce 2024 bylo z Číny vyexportováno přibližně 15 172 tun produktů z uhlíkových vláken. Velké množství exportovaných produktů způsobilo, že zdánlivá spotřeba na domácím trhu byla relativně nižší, čímž vznikl dojem o poklesu poptávky uvnitř země. Ve skutečnosti však část produktů našla cestu na mezinárodní trh. Podle zprávy „Průzkum trhu a výhled investic do průmyslu uhlíkových vláken v Číně 2025–2030“ zveřejněné Čínským institutem průzkumu obchodního průmyslu činila zdánlivá spotřeba uhlíkových vláken na čínském domácím trhu v roce 2024 60 300 tun, meziroční pokles činil 5,41 %.

6. Poptávka v podřízeném řetězci pochází hlavně ze sportu a volného času a z oblasti lopatek větrných turbín

Z pohledu poptávky v podřízeném řetězci se poptávka po uhlíkových vláknech v Číně příliš nezměnila, hlavní podíl pochází ze sportu a volného času, lopatek větrných turbín, leteckého a vojenského průmyslu a z oblasti uhlíkových kompozitů, které činí 26,1 %, 24,6 %, 11,6 % a 10,9 %.

7. Hrubá marže zisku podniků klesla

Hrubá marže podniků vykazovala pokles. V první polovině roku 2024 činila hrubá marže souvisejícího podnikání společnosti GuangWei 58,61 % a hrubá marže souvisejícího podnikání společnosti ZhongJian Science and Technology 62,11 %. Horký trh s předceny uhlíkových vláken přitáhl velké množství kapitálu a podniků, výrobní kapacity se výrazně rozšířily. V roce 2023 Čína dosáhla provozní kapacity uhlíkových vláken ve výši 140 800 tun, což znamená nárůst o 25,7 % proti předchozímu roku, avšak poptávková strana rostla pomalu nebo dokonce poklesla, výrobní nabídka převyšovala poptávku a ceny klesly. Současně docházelo u podniků ke kolísání cen surovin, v důsledku inflačního tlaku došlo ke zvýšení cen akrylonitrilu, což způsobilo zvýšení nákladů na výrobu surového uhlíkového vlákna. V případě poklesu cen produktů nebo menšího nárůstu nákladů vedlo to ke snížení hrubé marže podniků.

(Ⅱ) Konkurenční prostředí

Konkurzní prostředí v průmyslu uhlíkových vláken je hlavně rozděleno do tří skupin.

První skupinu zahrnují společnosti Jilin Chemical Fiber a Zhongfu Shenying;

Druhou skupinu zahrnují Xinchang Carbon Valley, Xinjiang Longmu, Guangwei Compound Material, Shanghai Petrochemical a Baogang Carbon Material;

Třetí skupinu zahrnují podniky jako Zhongjian Technology a Changsheng Technology.

(III) Investice

V roce 2024 došlo k 17 investičním a finančním událostem v průmyslu uhlíkových vláken ve výši 1,999 miliardy jüanů. Dne 29. srpna 2024 společnost Xinwanxing Carbon Fiber získala ve financování série B 1 miliardu jüanů, čímž se zvýšila výše investic a financování v sektoru.

Z hlediska investičních a finančních událostí patří mezi investory v oblasti uhlíkových vláken průmyslový kapitál, jako je Shandong Caijin Group, Sany Heavy Energy, ale i profesionální investiční instituce, jako je Sequoia China, Zhenge Fund, China Science and Technology Innovation Star, stejně jako státní investoři s podnikovým pozadím, například Shaoxing State-owned capital nebo Wutongtree Capital. Tato rozmanitá skupina investorů pro podniky vyrábějící uhlíková vlákna přináší nejen kapitál, ale i výhody z hlediska průmyslových zdrojů, technické podpory a směrování politiky.

II. Prognóza čínského průmyslu uhlíkových vláken do roku 2025

(I) Vyhlídky rozvoje

1. Průmyslová politika je zavedena, více podpůrných průmyslových politik

Podpora čínské vlády pro průmysl uhlíkových vláken se zvyšuje a byla vydána řada politických dokumentů, které upřesňují rozvojové cíle pro vysokovýkonné uhlíkové vlákna a další klíčové strategické materiály. Tyto politiky poskytují nejen finanční podporu a daňové pobídky, ale také aktivně podporují spolupráci mezi průmyslem, univerzitami a výzkumnými institucemi a školení odborných pracovníků. Trvalé působení těchto politik výrazně urychlí vývojový proces technologií uhlíkových vláken, rozšíří jejich oblasti použití a posune průmysl uhlíkových vláken na vyšší úroveň rozvoje.

2. Technologická inovace k dosažení zlepšení výkonu

S kontinuálním zvyšováním investic do vědeckého výzkumu a technologických průlomů se očekává další zlepšení výkonu čínských uhlíkových vláken. Například prostřednictvím vylepšení výrobního procesu a optimalizace receptur surovin lze zvýšit pevnost a modul uhlíkových vláken, a zároveň snížit výrobní náklady. Kromě toho bude i vývoj nových uhlíkových vláken, jako například výrobků s vysokou odolností proti vysokým teplotám, korozní odolností, vysokou pevností a dalšími speciálními vlastnostmi, otevírat nové cesty růstu pro průmysl uhlíkových vláken.

3. Zlepšení výrobního řetězce za účelem podpory synergického rozvoje

V současné době Čína vytvořila kompletní průmyslový řetězec od surového uhlíkového vlákna, přes výrobu uhlíkových vláken až po použití kompozitních materiálů. Úzká spolupráce a synergický rozvoj podniků v rámci průmyslového řetězce výrazně zvýší výrobní efektivitu a kvalitu produktů uhlíkových vláken. Současně bude i další zdokonalování průmyslového řetězce podporovat široké využití uhlíkových vláken v oblastech jako jsou letectví a kosmonautika, nová energetická vozidla, sportovní vybavení a další, čímž bude průmyslu přinášet širší tržní prostor.

(Ⅱ) Vývojový trend

1. Zrychlené rozšiřování kapacit

Globálně je zřejmý trend rozšiřování výrobní kapacity uhlíkových vláken. Na jedné straně se aktivně rozšiřuje mezinárodní velké firmy, jako je japonská Toray, americká Hershey atd., které neustále rozšiřují výrobní měřítko. Na druhé straně také domácí podniky aktivně napodobují, například Jilin Chemical Fiber, Jiangsu Hengshen apod., které investují do výstavby nových výrobních linek. Předpokládá se, že do roku 2025 bude globální výrobní kapacita uhlíkových vláken dále posilována, přičemž Čína bude mít významný podíl, zahrnující většinu nových projektů, které budou uspokojovat rostoucí tržní poptávku.

2. Průlomové technologie pokračují

Technologie, nízkonákladová výrobní technologie a vývoj vysokovýkonných produktů jsou dvěma klíčovými směry. Co se týká nízkých nákladů, technologie velkého pásu surového hedvábí a kontinuální karbonizační procesy se postupně zdokonalují, snižují výrobní náklady a zvyšují cenovou výhodnost produktů. V oblasti vysokého výkonu byly dosaženy pokroky ve vývoji produktů z uhlíkových vláken s vysokým modulem pružnosti a vysokou pevností, aby byly splněny přísné požadavky na výkon materiálů v oblastech jako je letecký a kosmický průmysl a výroba vysoce výkonného zařízení. Kromě toho se také technologie recyklace uhlíkových vláken stala průmyslovým tématem, které zlepšuje využití zdrojů a snižuje znečištění životního prostředí.

3. Rozšíření aplikačních oblastí

Aplikační scénáře uhlíkových vláken se nadále rozšiřují. Kromě tradičního letectví a kosmického průmyslu a oblasti větrné energie se uhlíková vlákna stále častěji používají také v oblastech jako jsou vozidla na obnovitelné zdroje energie, kolejová doprava a sportovní vybavení. V případě vozidel na nové energie se využívají pro bateriové skříně a konstrukční díly karoserie, čímž se dosahuje lehčí konstrukce a prodlouží dojezdová vzdálenost. V kolejové dopravě se uhlíková vlákna používají v dílech vozidla k redukci hmotnosti vozidla a zlepšení provozní účinnosti. S nástupem nových odvětví, jako je nízkoletecká ekonomika, bude rovněž rychle narůstat poptávka po uhlíkových vláknech v oblasti dronů, eVTOL (elektrických vertikálně startujících a přistávajících vozidel) a dalších aplikací.