Pregled ka 2025: Kineska industrija ugljenih vlakana zadržava rastući trend

Industrija karbonskih vlakana ubrzava u 2024. godini, veličina tržišta i proizvodnja će porasti, međutim, bruto marža preduzeća je nešto opala. Investicioni i finansijski tokovi u kapitalnom tržištu za industriju karbonskih vlakana su aktivniji, broj događaja povezanih za investicijama. Pogledano u budućnost, tržište karbonskih vlakana će se oporaviti 2025. godine.

I. Pregled kineske industrije karbonskih vlakana u 2024. godini

(I) Stanje na tržištu

1. Rast veličine tržišta

Узрок ширења примење угљеничних влакана у аерокосмичкој индустрији, аутомобилској индустрији, индустрији ветрене енергије и другим областима су њихова изврсна својства као што су висока чврстоћа, мала густина, отпорност на корозију итд. Са друге стране, напредак у технологији довео је до смањења трошкова, док су подршка политике и други фактори заједно деловали на проширење тржишне величине индустрије угљеничних влакана. Према извештају „Истраживање тржишта и истраживање инвестиционих перспектива индустрије угљеничних влакана у Кини 2025-2030“ који је објавио Кинески институт за истраживање индустрије и трговине, величина тржишта угљеничних влакана у Кини износи око 17,14 милијарди јуана 2024. године.

2. Побољшање капацитета индустрије и концентрисана дистрибуција

Капацитет производње кинеских предузећа која производе једињења угљеника је био у сталном унапређењу. Институт за истраживање индустрије и трговине Кине је објавио извештај под називом „Истраживање тржишта и пројекције инвестиција у индустрији једињења угљеника у Кини за период 2025–2030 године“, који показује да је до краја 2024. године годишњи капацитет производње једињења угљеника унутар земље достигао 135.500 тона.

У погледу расподеле капацитета, у 2024. години капацитет производње једињења угљеника у Кини је био концентрисан у три региона: Источни, Североисточни и Северозападни регион, где заједно чине 92,77%.

3. Концентрација модела производа

Погледано по типовима, у 2024. години производња једињења угљеника у Кини је била на нивоима T300, T700 и T800. Производни капацитет једињења угљеника нивоа T300/T400 је износио око 87.960 тона, што чини око 64,92%; капацитет производње једињења угљеника нивоа T700/T800 је био око 43.150 тона, што чини око 31,85%; капацитет производње других типова једињења угљеника је био око 4.390 тона, што чини око 3,24%.

4. Rast proizvodnje

Proizvodnja raste sa porastom tražnje na tržištu. Prema izveštaju 'Istraživanje tržišta i studija o investicionim perspektivama industrije karbonskih vlakana u Kini 2025-2030', objavljenom od strane Instituta za istraživanje poslovnih industrija u Kini, proizvodnja karbonskih vlakana u Kini iznosila je 59.044 tona 2024. godine, što je 8,16% više u odnosu na prethodnu godinu.

5. Vidno smanjenje potrošnje u poređenju sa prethodnom godinom

Tokom 2024. godine, Kina je izvezla proizvode od karbonskih vlakana u vrednosti od oko 15.172 tone. Veliki broj proizvoda koji je izvezen doveo je do smanjenja vidne potrošnje na domaćem tržištu, čime se stvara utisak smanjenja domaće tražnje. Međutim, zapravo, deo proizvoda se prebacuje na međunarodno tržište. Prema izveštaju 'Istraživanje tržišta i studija o investicionim perspektivama industrije karbonskih vlakana u Kini 2025-2030', objavljenom od strane Instituta za istraživanje poslovnih industrija u Kini, vidna potrošnja karbonskih vlakana u Kini tokom 2024. godine iznosila je 60.300 tona, što je 5,41% manje u poređenju sa prethodnom godinom.

6. Potražnja naniže po polazištu uglavnom dolazi iz oblasti sporta i rekreacije i lopatica za vetrenjače

S obzirom na potražnju naniže po polazištu, potražnja naniže po polazištu kineske industrije ugljenih vlakana se nije mnogo promenila, uglavnom iz oblasti sporta i rekreacije, lopatica za vetrenjače, vazduhoplovstva i vojske i ugljenog i ugljenih vlakana, koje čine 26,1%, 24,6%, 11,6% i 10,9% redom.

7. Bruto marža profita preduzeća se smanjila

Стопа брут прихода предузећа показала је опадајући тренд, у првој половини 2024. године, стопа брут прихода ГуангВеијевих сродних бизниса је 58,61%, а стопа брут прихода ЖонгЈенових сродних бизниса је 62,11%. Трговина карбонским влакнима у претпроизводњи је била врло живахна, што је привукло велику количину капитала и уласка предузећа, капацитет производње се значајно проширио. Кинески капацитет производње карбонских влакана у 2023. години је био 140.800 тона, што је повећање од 25,7% у односу на претходну годину, али је потражња била спора или чак опала, понуда је премашила потражњу, па су се цене смањиле. У исто време, цене сировина за предузећа су се разликовале, услед инфлационог притиска дошло је до повећања цена акрилонитрила, чиме су се повећале цене производње карбонског влакна, у случају пада цена производа или уколико су трошкови производње опали, довело је до смањења марже брут прихода.

(II) Конкурентски пејзаж

Konkurentna mapa industrije ugljenih vlakana u glavnom se deli na tri nivoa.

Prvi nivo uključuje Jilin Chemical Fiber i Zhongfu Shenying;

Drugi nivo uključuje Xinchuang Carbon Valley, Xinjiang Longmu, Guangwei Compound Material, Shanghai Petrochemical i Baoging Carbon Material;

Treći nivo uključuje preduzeća kao što su Zhongjian Technology i Changsheng Technology.

(III) Investicije

Tokom 2024. godine u industriji ugljenih vlakana dogodilo se 17 investicionih i finansijerskih događaja, sa ukupnim iznosom investicija i finansiranja od 1,999 milijardi juna. 29. avgusta 2024. godine, Xinwanxing Carbon Fiber prikupio je 1 milijardu juna sredstava kroz seriju B finansiranja, čime je povećan ukupan iznos investicija i finansiranja u toj industriji.

Са становишта инвестиција и финансирања, инвеститори у индустрији једног угљеничног влакна обухватају индустријски капитал попут групе Шандонг Цаијин и Сангија Хеви Енерги, професионалне инвестиционе институције попут Секвоија Чина, Женге фонда, Кинеског фонда за иновације и технологију, као и инвеститоре са државним позадинама попут Шаошинг државног капитала и Вутонгтрије капитала. Оваква разнолика инвестициона тела нуде предузећима која производе једно угљенично влакно не само капитал већ и предности у облику индустријских ресурса, техничке подршке и водича кроз политику.

II. Прогноза кинеске индустрије једног угљеничног влакна за 2025. годину

(I) Перспективе развоја

1. Политика развоја индустрије је спроведена, а више подршке индустрији

Потпуне кинеске владе за индустрију једновремено су се повећавале, а низ политичких докумената је објављен како би се разјаснили циљеви развоја високоперформансних једноставних влакана и других кључних стратешких материјала. Ове политике не обезбеђују само финансијску подршку и пореске олакшице, већ активно промовишу сарадњу између индустрије, универзитета и истраживања и обуку кадрова. Непрекидна снага политике ће брзо убрзати процес истраживања и развоја једновремене технологије, проширити њене области примена и подићи индустрију једновремена на виши ниво развоја.

2. Иновације у технологији које подстичу побољшање перформанси

Sa stalnim povećanjem ulaganja u naučna istraživanja i tehnološkim probojima, očekuje se dalje poboljšanje performansi kineskog ugljeničnog vlakna. Na primer, poboljšavanjem proizvodnog procesa i optimizacijom sastava sirovina, moguće je poboljšati čvrstoću i modul ugljeničnog vlakna, istovremeno smanjujući troškove proizvodnje. Osim toga, razvoj novih ugljeničnih vlakana, kao što su proizvodi sa specijalnim svojstvima otpornosti na visoku temperaturu, koroziju i visoku čvrstoću, takođe će otvoriti nove putove za rast ove industrije.

3. Unapređenje lanca vrednosti radi podsticanja sinergičnog razvoja

Кина је у овом тренутку изградила комплетан индустријски ланац који се креће од сирове свиле од карбона, кроз припрему карбона до примене композитних материјала. Блиска сарадња и синергетски развој предузећа на низводној и узводној страни ланца ће значајно подићи ефикасност производње и квалитет производа од карбона. У исто време, стално унапређење индустријског ланца ће такође допринети широком коришћењу карбонских влакана у аеропростору, новим енергетским возилима, спортским апаратима и другим областима, што ће индустрији донети проширенији тржишни простор.

(II) Развојни тренд

1. Убрзан развој капацитета

Глобално, тенденција проширења капацитета производње је очигледна. Са једне стране, међународни гиганти активно развијају своје капацитете, као што су јапански Тораи, амерички Херши и други, који настављају да проширују размере производње. Са друге стране, домашње компаније такође брзо прате, као што су Џилин Чемикал Фибер, Џиангсу Хенгшен итд., које су инвестирају у изградњу нових производних линија. Очекује се да ће до 2025. године глобални капацитет производње још више бити појачан, при чему Кина заузима важну улогу, обухватајући већину нових пројеката како би задовољила растуће тржишне захтеве.

2. Технолошки прорези настављају

Технологија, ниска технологија производње и развој производа високих перформанси су два кључна правца. Аспект ниске цене, технологија великих намотаја сирове свиле и процес непрекидног карбонизације постепено сазревају, чиме се смањују трошкови производње и побољшава ефикасност производа. У области високих перформанси, истраживање и развој угљеничних влакана високог модула и високе чврстоће су постигли напредак, како би задовољили строге захтеве перформанси материјала у аерокосмичкој индустрији, производњи висококвалитетне опреме и другим областима. Поред тога, технологија рециклирања угљеничних влакана такође је постала врелина индустрије, како би се побољшала употреба ресурса и смањило загађење животне средине.

3. Проширење области примена

Области примене угљеничних влакана настављају да се шире, поред традиционалних области попут аерокосмичке индустрије и поља ветрене енергије, примена у областима нових енергетских возила, железничког транспорта, спортске опреме и других постаје све заступљенија. У новим енергетским возилима користе се за кућишта батерија и структурне делове тела возила ради постизања лагане конструкције и побољшања опсега; у железничком транспорту користе се за делове возила како би се смањила тежина тела и побољшала оперативна ефикасност. Заједно са узлетањем нових индустрија као што је економија на ниским висинама, тражња за угљеничним влакнима у областима као што су беспилотни летелице, eVTOL (електрична возила за вертикални полетање и слетање) и друге области такође ће брзо нарасли.