پیش‌بینی 2025: Follow the Growth Trend of China's Carbon Fiber Industry

در سال 2024، صنعت الیاف کربنی روند رشدی خود را حفظ کرد و اندازه بازار و تولید افزایش یافت، با این حال حاشیه سود ناخالص شرکت‌ها کمی کاهش یافت. فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در بازار سرمایه برای صنعت الیاف کربنی فعال‌تر بود و تعدادی رویداد سرمایه‌گذاری و تأمین مالی رخ داد. با نگاهی به سال 2025، بازار الیاف کربنی روند بازگشتی خواهد داشت.

I. بازبینی بازار صنعت الیاف کربنی چین در سال 2024

(I) وضعیت بازار

1. رشد اندازه بازار

الیاف کربن در حال گسترش قلمرو خود بوده است کاربرد در صنایع هوافضا، خودرو، انرژی بادی و سایر حوزه‌ها به دلیل خواص عالی مانند استحکام بالا، چگالی پایین، مقاومت در برابر خوردگی و غیره. همزمان، پیشرفت فناوری باعث کاهش هزینه‌ها شده و عواملی مانند حمایت‌های سیاستی نیز در کنار هم گسترش اندازه بازار صنعت الیاف کربن را تسهیل کرده‌اند. گزارش تحقیقاتی بازار و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری صنعت الیاف کربن چین 2025-2030 که توسط موسسه تحقیقات صنعت و تجارت چین منتشر شده است، نشان می‌دهد که اندازه بازار الیاف کربن چین در سال 2024 حدود 17.14 میلیارد یوان است.

2. افزایش ظرفیت صنعتی و توزیع متمرکز

ظرفیت تولید شرکت‌های الیاف کربنی چین بهبود یافته است. مطابق گزارش «پژوهش بازار صنعت الیاف کربنی چین و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری 2025-2030» منتشر شده توسط موسسه تحقیقات صنعت و تجارت چین، ظرفیت تولید سالانه الیاف کربنی داخلی در پایان سال 2024 به 135500 تن رسیده است.

در توزیع ظرفیت تولید، در سال 2024، ظرفیت تولید الیاف کربنی چین عمدتاً در سه منطقه شرق، شمال شرق و شمال غرب چین متمرکز شده است و سهم ترکیبی این سه منطقه 92.77٪ است.

3. تمرکز مدل محصول

از دید زیرگروه، در سال 2024 تولید الیاف کربنی چین به سطوح T300، T700 و T800 می‌رسید. از این میان، ظرفیت تولید الیاف کربنی در سطح T300/T400 حدود 87960 تن بوده است که حدود 64.92٪ کل تولید را تشکیل می‌دهد؛ ظرفیت تولید الیاف کربنی در سطح T700/T800 حدود 43150 تن بوده است که حدود 31.85٪ کل تولید را تشکیل می‌دهد؛ ظرفیت تولید انواع دیگر الیاف کربنی حدود 4390 تن بوده است که حدود 3.24٪ کل تولید را تشکیل می‌دهد.

4. رشد تولید

تولید با افزایش تقاضای بازار افزایش می‌یابد. گزارش تحقیقاتی بازار صنعت الیاف کربن چین و پژوهش چشم‌انداز سرمایه‌گذاری آن در سال‌های 2025-2030 که توسط موسسه تحقیقات صنعت و کسب‌وکار چین منتشر شده است، نشان می‌دهد که تولید الیاف کربن چین در سال 2024 معادل 59,044 تن بوده است که نسبت به سال قبل 8.16% رشد داشته است.

5. کاهش مصرف ظاهری نسبت به سال قبل

در سال 2024، الیاف کربن چین محصولات در حدود ۱۵,۱۷۲ تن صادر شد، تعداد زیادی از محصولات به بازارهای خارجی صادر شده‌اند که باعث کاهش نسبی مصرف ظاهری در بازار داخلی شده و تصور غلطی از کاهش تقاضای داخلی ایجاد کرده است، در حالی که در واقع بخشی از محصولات به بازارهای بین‌المللی هدایت شده است. گزارش «بررسی بازار صنعت الیاف کربن چین در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ و پژوهش چشم‌انداز سرمایه‌گذاری» که توسط مؤسسه تحقیقات صنعت و تجارت چین منتشر شده نشان می‌دهد که مصرف ظاهری صنعت الیاف کربن داخلی در سال ۲۰۲۴ معادل ۶۰,۳۰۰ تن بوده است که نسبت به سال قبل آن رشد منفی ۵٫۴۱ درصدی داشته است.

6. تقاضای پایین دستی عمدتاً از زمینه‌های ورزش و تفریح و تیغه‌های توربین بادی ناشی می‌شود

از دیدگاه تقاضای پایین دستی، تقاضای پایین دستی صنعت الیاف کربن چین تغییر چندانی نکرده است و عمدتاً از زمینه‌های ورزش و تفریح، تیغه‌های توربین بادی، هوانوردی و نظامی و کربن و الیاف کربنی ناشی می‌شود که به ترتیب 26.1٪، 24.6٪، 11.6٪ و 10.9٪ سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

7. حاشیه سود ناخالص شرکت‌ها کاهش یافته است

نرخ سود ناخالص شرکت‌ها روند کاهشی داشته است، در شش ماهه اول سال 2024، نرخ سود ناخالص کسب‌وکارهای مرتبط با ترکیب گوانگ‌وی ۵۸.۶۱٪ و نرخ سود ناخالص کسب‌وکارهای مرتبط با فناوری چونگ‌جیان ۶۲.۱۱٪ است. بازار داغ پیش‌قیمت‌های الیاف کربنی جذب سرمایه‌های زیادی از سوی شرکت‌ها کرده است و ظرفیت تولید به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای گسترش یافته است. در سال 2023، ظرفیت عملیاتی الیاف کربن چین به 140 هزار و 800 تن رسید که نسبت به سال قبل 25.7٪ افزایش داشته است، اما رشد کند یا حتی کاهش در تقاضا، مازاد عرضه محصول را به دنبال داشته و قیمت‌ها را کاهش داده است. در همین زمان، نوسانات قیمت مواد اولیه شرکت‌ها، به دلیل فشارهای تورمی و افزایش قیمت آکریلونیتریل رخ داده است، در نتیجه هزینه تولید نخ الیاف کربن افزایش یافته است و در شرایطی که قیمت محصولات کاهش یافته یا افزایش هزینه‌ها بیشتر از افزایش درآمدها بوده است، حاشیه سود ناخالص شرکت‌ها کاهش یافته است.

(Ⅱ) چشم‌انداز رقابتی

چشم‌انداز رقابتی صنعت الیاف کربنی عمدتاً به سه ردیف اصلی تقسیم می‌شود.

ردیف اول شامل جیلین کمیکال فایبر و ژونگفو شنیینگ است.

ردیف دوم شامل شینچوانگ کربن والی، شینجیانگ لونگمو، گوانگوی کامپوزیت، شرکت شیمیایی پتروشیمی شانگهای و مواد کربنی باوجینگ است.

ردیف سوم شامل شرکت‌هایی مانند ژونگجیان تکنولوژی و چانگ‌شنگ تکنولوژی است.

(III) سرمایه‌گذاری

در سال 2024، 17 رویداد سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت الیاف کربنی رخ داد که مجموع مبالغ سرمایه‌گذاری و تأمین مالی آن 1.999 میلیارد یوان بود. در 29 اوت سال 2024، شرکت شینوان‌سینگ الیاف کربنی 1 میلیارد یوان در جریان تأمین مالی سری B جذب کرد و این امر موجب افزایش کلی میزان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در این صنعت شد.

از دیدگاه رویدادهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، سرمایه‌گذاران صنعت الیاف کربن شامل گروه شاندونگ چایجین، سانی هِوی انرژی و سایر سرمایه‌های صنعتی، همچنین مؤسسات حرفه‌ای سرمایه‌گذاری مانند سکویا چین، فاند ژنگه، استار چینا ساینس اند تکنولوژی اینواستشن و همچنین سرمایه‌گذاران با بک‌گراند دولتی مانند سرمایه ملی شائوشینگ و ووتونگترو کپیتال هستند؛ این تنوع در نهادهای سرمایه‌گذار به شرکت‌های الیاف کربنی علاوه بر سرمایه، امکانات مزیت‌های صنعتی منابع ، پشتیبانی فنی، راهنمایی سیاستی و سایر جنبه‌ها را نیز فراهم کرده است.

II. پیش‌بینی صنعت الیاف کربنی چین در سال 2025

(I) آینده توسعه

1. سیاست‌های صنعتی اجرایی می‌شوند، سیاست‌های حمایتی بیشتری برای صنعت ارائه می‌شود

حمایت دولت چین ازfollow صنعت الیاف کربنی افزایش یافته است و مجموعه‌ای از اسناد سیاسی برای روشن کردن اهداف توسعه الیاف کربنی با عملکرد بالا و سایر مواد استراتژیک کلیدی انتشار یافته است. این سیاست‌ها تنها از لحاظ مالی و مشوق‌های مالیاتی حمایت نمی‌کنند، بلکه همکاری follow صنعت-دانشگاه-تحقیق و آموزش نیروی انسانی را نیز به‌طور فعالی دنبال می‌کنند. قدرت مداوم این سیاست‌ها، فرآیند تحقیق و توسعه تکنولوژی الیاف کربنی را به‌طور قویی تسریع خواهد کرد، حوزه‌های کاربردی follow آن را گسترش خواهد داد و صنعت الیاف کربنی را به سطح بالاتری از توسعه سوق خواهد داد.

2. نوآوری تکنولوژیکی برای پیشرفت در بهبود عملکرد

با افزایش مستمر سرمایه‌گذاری در تحقیقات علمی و دستاوردهای فناورانه، عملکرد الیاف کربنی چینی انتظار بهبود بیشتری دارد. به عنوان مثال، با بهبود فرآیند تولید و بهینه‌سازی فرمولاسیون مواد اولیه، می‌توان استحکام و مدولاریته الیاف کربنی را افزایش داده و هزینه‌های تولید را کاهش داد. علاوه بر این، توسعه محصولات الیاف کربنی جدید با خواص خاص مانند مقاومت در برابر دمای بالا، مقاومت در برابر خوردگی و استحکام بالا، مسیرهای رشد جدیدی را برایfollow the same structure industry of carbon fiber open کند.

3. بهبود زنجیره صنعتی جهت ترویج توسعه هماهنگ

در حال حاضر چین توانسته است زنجیره صنعتی کاملی از الیاف کربنی خام، تهیه الیاف کربنی تا کاربرد مواد کامپوزیتی ایجاد کند. همکاری نزدیک و توسعه هماهنگ شرکت‌های بخش بالادستی و پایین‌دستی زنجیره صنعتی، به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بهره‌وری تولید و کیفیت محصولات الیاف کربنی را افزایش دهد. در عین حال، بهبودهای مداوم در زنجیره صنعتی، کاربرد الیاف کربنی را در حوزه‌هایی مانند هوافضا، خودروهای انرژی جدید، تجهیزات ورزشی و سایر زمینه‌ها گسترش داده و فضای گسترده‌تری برای توسعه صنعت فراهم کند.

(Ⅱ) روند توسعه

1. افزایش سریع ظرفیت

در سطح جهانی، روند گسترش ظرفیت تولید الیاف کربنی بسیار واضح است. از یک سو، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند شرکت ژاپنی Toray و شرکت آمریکایی Hershey و دیگران به‌طور فعال در حال گسترش مقیاس تولید هستند. از سوی دیگر، شرکت‌های داخلی نیز به‌سرعت در حال پیگیری هستند؛ به‌عنوان‌مثال شرکت‌هایی مانند Jilin Chemical Fiber و Jiangsu Hengshen در حال ساخت خطوط تولید جدید می‌باشند. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025، ظرفیت تولید جهانی الیاف کربنی به‌طور چشمگیری افزایش یابد که چین سهم قابل‌توجهی از آن را به خود اختصاص خواهد داد و بیشتر پروژه‌های جدید را در بر می‌گیرد تا به رشد تقاضای بازار پاسخ دهد.

2. دستاوردهای فناورانه مداوم

فناوری، فناوری تولید کم‌هزینه و توسعه محصولات با عملکرد بالا دو جهت کلیدی می‌باشند. در حوزه کم‌هزینه بودن، فناوری ابریشم خام بزرگ‌تتر و فرآیند کربن‌سازی مداوم به تدریج بالغ شده‌اند، هزینه‌های تولید را کاهش داده و ارزش نسبی محصولات را افزایش می‌دهند. در زمینه عملکرد بالا، تحقیق و توسعه محصولات الیاف کربنی با مدول بالا و استحکام زیاد پیشرفتی را به دست آورده است تا به نیازهای سخت‌گیرانه مواد در زمینه‌هایی مانند هوافضا و ساخت تجهیزات پیشرفته پاسخ دهد. علاوه بر این، فناوری بازیافت الیاف کربنی نیز یکی از موضوعات داغ صنعتی شده است تا از میزان استفاده از منابع افزوده و آلودگی محیط‌زیست کاهش یابد.

3. گسترش زمینه‌های کاربردی

زمینه‌های کاربردی الیاف کربنی به‌طور مداوم در حال گسترش هستند و علاوه‌بر کاربری‌های سنتی مانند هوانوردی و فضانوردی و انرژی بادی، کاربرد این الیاف در زمینه‌هایی مانند خودروهای انرژی پاک، حمل‌ونقل ریلی و تجهیزات ورزشی نیز به‌طور فزاینده‌ای گسترده شده است. در خودروهای انرژی پاک، این الیاف در پوسته باتری و قطعات سازه‌ای بدنه به‌کار می‌رود تا سبک‌وزنی را فراهم کند و مسافت طی‌شده را افزایش دهد؛ در حمل‌ونقل ریلی نیز در قطعات خودرو به‌کار می‌رود تا وزن بدنه کاهش یابد و کارایی عملیاتی بهبود یابد. با ظهور اقتصاد پایین‌دستی و دیگر صنایع نوظهور، تقاضای الیاف کربنی در حوزه وسایل نقلیه هوایی بدون‌خلبان (UAV)، وسایل نقلیه الکتریکی عمودی (eVTOL) و دیگر زمینه‌ها نیز رشد سریعی خواهد کرد.