Προβλέποντας το 2025: Η κινεζική βιομηχανία άνθρακα διατηρεί την τάση ανάπτυξης

Η βιομηχανία ινών άνθρακα ολοκληρώνεται το 2024, το μέγεθος της αγοράς και η παραγωγή επιτυγχάνουν αύξηση, ωστόσο το περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων μειώθηκε ελαφρά. Οι επενδύσεις και η χρηματοδότηση στη βιομηχανία ινών άνθρακα στην κεφαλαιαγορά είναι πιο ενεργές, αρκετές επενδυτικές και χρηματοδοτικές εξελίξεις. Για το 2025, η αγορά ινών άνθρακα θα ανακάμψει.

I. Επισκόπηση της αγοράς υλικών άνθρακα στην Κίνα το 2024

(I) Κατάσταση της αγοράς

1. Αύξηση του μεγέθους της αγοράς

Το υλικό άνθρακα, λόγω των εξαιρετικών του ιδιοτήτων, όπως η μεγάλη αντοχή, η χαμηλή πυκνότητα, η ανθεκτικότητα στη διάβρωση κ.λπ., επεκτείνει συνεχώς τις εφαρμογές του στην αεροναυπηγική, την αυτοκινητοβιομηχανία, την αιολική ενέργεια και άλλους τομείς. Την ίδια στιγμή, η τεχνολογική πρόοδος έχει μειώσει το κόστος, ενώ παράγοντες όπως η υποστήριξη από πολιτικές πρωτοβουλίες συμβάλλουν στη διεύρυνση του μεγέθους της αγοράς της βιομηχανίας υλικών άνθρακα. Σύμφωνα με την έκθεση «2025-2030 China Carbon Fiber Industry Market Survey and Investment Prospect Research Report» που δημοσιεύθηκε από το China Business Industry Research Institute, το μέγεθος της αγοράς υλικών άνθρακα στην Κίνα ανήλθε σε περίπου 17,14 δισεκατομμύρια γουάν το 2024.

2. Ενίσχυση της βιομηχανικής δυναμικότητας και επίκεντρη διανομή

Η παραγωγική δυναμικότητα των επιχειρήσεων παραγωγής άνθρακα στην Κίνα έχει βελτιωθεί. Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Κίνας με τίτλο «Έρευνα αγοράς και μελέτη προοπτικών επένδυσης στην κινεζική βιομηχανία ίνας άνθρακα για την περίοδο 2025-2030», της οποίας η έκδοση έγινε στις αρχές του 2024, η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα της χώρας σε ίνες άνθρακα έφτασε τους 135.500 τόνους.

Στην κατανομή της παραγωγικής δυναμικότητας, το 2024 η παραγωγική δυναμικότητα ίνας άνθρακα στην Κίνα είναι συγκεντρωμένη σε τρεις περιοχές: Ανατολική, Βορειοανατολική και Βορειοδυτική Κίνα, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν το 92,77%.

3. Συγκέντρωση μοντέλων προϊόντων

Από την άποψη των υποτύπων, το 2024 η παραγωγή ίνας άνθρακα στην Κίνα αφορά σε επίπεδα T300, T700 και T800. Συγκεκριμένα, η παραγωγική δυναμικότητα της ίνας άνθρακα στα επίπεδα T300/T400 είναι περίπου 87.960 τόνοι, που αντιπροσωπεύει περίπου το 64,92%, η παραγωγική δυναμικότητα της ίνας άνθρακα στα επίπεδα T700/T800 είναι περίπου 43.150 τόνοι, που αντιπροσωπεύει περίπου το 31,85%, ενώ η παραγωγική δυναμικότητα των υπόλοιπων τύπων ίνας άνθρακα είναι περίπου 4.390 τόνοι, που αντιπροσωπεύει περίπου το 3,24%.

4. Αύξηση παραγωγής

Η παραγωγή αυξάνεται με την αύξηση της ζήτησης στην αγορά. Σύμφωνα με την έκθεση «2025-2030 Έρευνα Αγοράς Ινών Άνθρακα της Κίνας και Έρευνα Προοπτικών Επένδυσης» που εξέδωσε το China Business Industry Research Institute, το 2024 η παραγωγή ινών άνθρακα στην Κίνα ήταν 59.044 τόνοι, αύξηση 8,16% σε ετήσια βάση.

5. Η φαινομενική κατανάλωση μειώθηκε σε ετήσια βάση

Το 2024, το ινών άνθρακα προϊόντα της Κίνας εξήχθησαν περίπου 15.172 τόνοι, μεγάλος αριθμός προϊόντων εξήχθησαν στη διεθνή αγορά, γεγονός που οδήγησε στη σχετική μείωση της φαινομενικής κατανάλωσης στην εσωτερική αγορά, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση μείωσης της εγχώριας ζήτησης, ωστόσο ένα μέρος των προϊόντων κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με την έκθεση «2025-2030 Έρευνα Αγοράς Ινών Άνθρακα της Κίνας και Έρευνα Προοπτικών Επένδυσης» που εξέδωσε το China Business Industry Research Institute, η φαινομενική κατανάλωση της εγχώριας βιομηχανίας ινών άνθρακα το 2024 ήταν 60.300 τόνοι, μειωμένη κατά 5,41% σε ετήσια βάση.

6. Η ζήτηση από τον τομέα της ψυχαγωγίας και των αθλημάτων και των πτερυγίων ανεμογεννητριών είναι κυρίως αυξημένη

Από την άποψη της ζήτησης, η ζήτηση της βιομηχανίας ινών άνθρακα στην Κίνα δεν έχει αλλάξει πολύ, κυρίως από τους τομείς των αθλημάτων και της ψυχαγωγίας, των πτερυγίων ανεμογεννητριών, της αεροναυπηγικής και της στρατιωτικής χρήσης και των ινών άνθρακα, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 26,1%, 24,6%, 11,6% και 10,9% αντίστοιχα.

7. Το περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων έχει μειωθεί

Ο δείκτης μικτού κέρδους των επιχειρήσεων παρουσίασε φθίνουσα τάση. Το πρώτο εξάμηνο του 2024, ο δείκτης μικτού κέρδους της επιχείρησης GuangWei στη σχετική δραστηριότητα ήταν 58,61%, ενώ ο δείκτης μικτού κέρδους της ZhongJian στη σχετική δραστηριότητα επιστημονικής και τεχνολογικής τεχνογνωσίας ήταν 62,11%. Η έντονη αγορά προϊόντων προκατεργασίας ανθρακονημάτων προσέλκυσε μεγάλο όγκο κεφαλαίων και επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα τη σημαντική επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας. Το 2023, η εγκατεστημένη παραγωγική δυναμικότητα ανθρακονήματος στην Κίνα ήταν 140.800 τόνοι, αύξηση 25,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ωστόσο η ζήτηση παρουσίασε αργή ανάπτυξη ή ακόμη και μείωση, με αποτέλεσμα την υπερπροσφορά προϊόντων, οδηγώντας σε μείωση των τιμών. Ταυτόχρονα, οι τιμές των πρώτων υλών των επιχειρήσεων υπέστησαν διακυμάνσεις, με αυξήσεις στην τιμή της ακρυλονιτριλικής ύλης να σημειώνονται λόγω της πίεσης του πληθωρισμού, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής του αρχικού νήματος ανθρακονήματος. Σε περίπτωση πτώσης των τιμών των προϊόντων ή μικρότερης αύξησης των τιμών σε σχέση με το κόστος, προκλήθηκε μείωση του δείκτη μικτού κέρδους των επιχειρήσεων.

(Ⅱ) Ανταγωνιστικό τοπίο

Ο ανταγωνιστικός χάρτης της βιομηχανίας της άνθρακας ίνας χωρίζεται κυρίως σε τρεις κλίμακες.

Στην πρώτη κλίμακα περιλαμβάνονται η Jilin Chemical Fiber και η Zhongfu Shenying·

Στη δεύτερη κλίμακα περιλαμβάνονται η Xinchuang Carbon Valley, η Xinjiang Longmu, η Guangwei Compound Material, η Shanghai Petrochemical και η Baoging Carbon Material·

Στην τρίτη κλίμακα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις όπως η Zhongjian Technology και η Changsheng Technology.

(III) Επένδυση

Το 2024 σημειώθηκαν 17 επενδυτικά και χρηματοδοτικά γεγονότα στη βιομηχανία άνθρακας ινών, με συνολικό ύψος επενδύσεων και χρηματοδότησης 1,999 δισεκατομμύριο γουάνι. Στις 29 Αυγούστου 2024, η Xinwanxing Carbon Fiber αύξησε τα κεφάλαιά της κατά 1 δισεκατομμύριο γουάνι μέσω χρηματοδότησης σειράς Β, αυξάνοντας έτσι το συνολικό ύψος των επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων στη βιομηχανία.

Από την άποψη των επενδυτικών και χρηματοδοτικών επεριστών, οι επενδυτές της βιομηχανίας των ανθρακονημάτων περιλαμβάνουν βιομηχανικό κεφάλαιο, όπως την Shandong Caijin Group, την Sany Heavy Energy και άλλες εταιρείες, καθώς και επαγγελματικά επενδυτικά ιδρύματα, όπως την Sequoia China, το Zhenge Fund, την China Science and Technology Innovation Star, καθώς και επενδυτές με κρατικό υπόβαθρο, όπως το Shaoxing State-owned capital και την Wutongtree Capital. Το πολυσύνθετο επενδυτικό περιβάλλον παρέχει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία των ανθρακονημάτων όχι μόνο κεφάλαια, αλλά και πλεονεκτήματα σε τομείς όπως βιομηχανικοί πόροι, τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση πολιτικής.

II. Πρόβλεψη της βιομηχανίας ανθρακονημάτων της Κίνας για το 2025

(I) Προοπτικές ανάπτυξης

1. Υλοποίηση βιομηχανικής πολιτικής, περισσότερες πολιτικές υποστήριξης για τη βιομηχανία

Η υποστήριξη της κινεζικής κυβέρνησης για τη βιομηχανία άνθρακα έχει αυξηθεί και μια σειρά από πολιτικά έγγραφα έχουν εκδοθεί για να διευκρινιστούν οι στόχοι ανάπτυξης υψηλής απόδοσης ινών άνθρακα και άλλων βασικών στρατηγικών υλικών. Αυτές οι πολιτικές παρέχουν όχι μόνο χρηματοδοτική υποστήριξη και φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά προωθούν επίσης με έμφαση τη συνεργασία βιομηχανίας-πανεπιστημίου-έρευνας και την εκπαίδευση εργαζομένων. Η συνεχής επίδραση της πολιτικής θα επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης της τεχνολογίας ινών άνθρακα, θα επεκτείνει τους τομείς εφαρμογών της και θα προωθήσει τη βιομηχανία ινών άνθρακα σε υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης.

2. Τεχνολογική καινοτομία για τη βελτίωση της απόδοσης

Με τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων σε ερευνητικές εργασίες και τις τεχνολογικές διατρύψεις, αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω η απόδοση των κινεζικών ανθρακονημάτων. Για παράδειγμα, με τη βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής και τη βελτιστοποίηση της σύστασης των πρώτων υλών, μπορεί να βελτιωθεί η αντοχή και το μέτρο ελαστικότητας των ανθρακονημάτων, ενώ θα μειωθούν τα κόστη παραγωγής. Επιπλέον, νέα ανθρακονήματα, όπως προϊόντα με εξαιρετικές ιδιότητες, όπως αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, ανθεκτικότητα στη διάβρωση και υψηλή αντοχή, θα ανοίξουν νέους δρόμους ανάπτυξης για τη βιομηχανία ανθρακονημάτων.

3. Βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας για την προώθηση συνεργικής ανάπτυξης

Σήμερα, η Κίνα έχει δημιουργήσει πλήρη βιομηχανική αλυσίδα από την παραγωγή αρχικής ύλης ινών άνθρακα, την παρασκευή ινών άνθρακα μέχρι την εφαρμογή συνθέτων υλικών. Η στενή συνεργασία και η συνεργιστική ανάπτυξη των επιχειρήσεων της αλυσίδας εφοδιασμού θα βελτιώσει σημαντικά την παραγωγική απόδοση και την ποιότητα των προϊόντων ινών άνθρακα. Ταυτόχρονα, η διαρκής βελτίωση της βιομηχανικής αλυσίδας θα προωθήσει επίσης την ευρεία χρήση των ινών άνθρακα στους τομείς της αεροναυπηγικής, των νέων ενεργειακών οχημάτων, του αθλητικού εξοπλισμού και άλλων περιοχών, φέρνοντας ευρύτερο εύρος αγοράς για την ανάπτυξη της βιομηχανίας.

(Ⅱ) Τάσεις ανάπτυξης

1. Επιταχυνόμενη επέκταση χωρητικότητας

Παγκόσμια, η τάση επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας ανθρακονημάτων είναι προφανής. Αφενός, διεθνείς κολοσσοί είναι ενεργοί στη διάταξη, όπως η Toray της Ιαπωνίας, η Hershey των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλες, διευρύνοντας συνεχώς την κλίμακα παραγωγής. Αφετέρου, και εγχώριες επιχειρήσεις ακολουθούν με έμφαση, όπως η Jilin Chemical Fiber, η Jiangsu Hengshen και άλλες, οι οποίες έχουν επενδύσει στην κατασκευή νέων παραγωγικών γραμμών. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2025, η παγκόσμια παραγωγική δυναμικότητα ανθρακονημάτων θα ενισχυθεί περαιτέρω, με την Κίνα να κατέχει σημαντικό μερίδιο, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των νέων έργων για να καλύψει την αυξανόμενη αγοραία ζήτηση.

2. Συνεχείς τεχνολογικές διασπάσεις

Η τεχνολογία, η τεχνολογία φτηνής παραγωγής και η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής απόδοσης είναι δύο βασικές κατευθύνσεις. Στην πτυχή του χαμηλού κόστους, η τεχνολογία της μεγάλης ποσότητας επεξεργασίας ακατέργαστης μεταξωτής ύλης και η συνεχής διαδικασία οξείδωσης (carbonization) υπόκεινται σταδιακά σε ωρίμανση, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των προϊόντων ως προς το κόστος. Στον τομέα της υψηλής απόδοσης, η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων άνθρακα υψηλής ελαστικότητας (high-modulus) και υψηλής αντοχής έχει σημειώσει πρόοδο, προκειμένου να καλυφθούν οι αυστηρές απαιτήσεις απόδοσης υλικών στους τομείς της αεροναυπηγικής και της παραγωγής εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας. Επιπλέον, η τεχνολογία ανακύκλωσης ινών άνθρακα έχει επίσης γίνει ένας κορυφαίος τομέας της βιομηχανίας, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

3. Επέκταση των τομέων εφαρμογής

Οι περιπτώσεις εφαρμογής της άνθρακας ίνας συνεχίζουν να επεκτείνονται, εκτός από τους παραδοσιακούς τομείς όπως ο αεροναυπηγικός, η αιολική ενέργεια, επίσης η εφαρμογή της σε τομείς όπως τα οχήματα νέας ενέργειας, η σιδηροδρομική μεταφορά, τα αθλητικά είδη είναι επίσης πολύ ευρεία. Στα οχήματα νέας ενέργειας, χρησιμοποιείται στα κελύφη μπαταριών και στα δομικά εξαρτήματα του αμαξώματος για να επιτευχθεί ελαφρύτερο βάρος και βελτίωση της αυτονομίας. Στις σιδηροδρομικές μεταφορές, χρησιμοποιείται σε εξαρτήματα οχημάτων για να μειωθεί το βάρος του οχήματος και να βελτιωθεί η λειτουργική αποδοτικότητα. Με την άνοδο νέων βιομηχανιών, όπως η οικονομία χαμηλού ύψους, η ζήτηση για ίνες άνθρακα στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, eVTOL (ηλεκτρικά οχήματα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης) και άλλων περιοχών θα αυξηθεί επίσης με ταχείς ρυθμούς.