Dự báo đến năm 2025: Ngành công nghiệp sợi carbon Trung Quốc duy trì xu hướng tăng trưởng

Ngành sợi carbon tăng tốc trong năm 2024, quy mô thị trường và sản lượng đạt mức tăng trưởng, tuy nhiên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp giảm nhẹ. Hoạt động đầu tư và tài chính trong ngành sợi carbon trên thị trường vốn sôi động hơn với một số sự kiện huy động vốn. Nhìn về năm 2025, thị trường sợi carbon sẽ phục hồi.

I. Tổng quan thị trường ngành sợi carbon Trung Quốc năm 2024

(I) Tình hình thị trường

1. Quy mô thị trường tăng trưởng

Sợi carbon đã đang mở rộng ứng dụng trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, ô tô, năng lượng gió và các lĩnh vực khác nhờ vào những tính chất ưu việt như độ bền cao, mật độ thấp, chống ăn mòn, v.v. Đồng thời, sự tiến bộ về công nghệ đã kéo giảm chi phí, cùng với sự hỗ trợ về chính sách và các yếu tố khác đã cùng phối hợp thúc đẩy sự mở rộng quy mô thị trường của ngành sợi carbon. Báo cáo Khảo sát thị trường và Nghiên cứu triển vọng đầu tư ngành sợi carbon Trung Quốc 2025-2030 do Viện Nghiên cứu Công nghiệp Thương mại Trung Quốc công bố cho thấy quy mô thị trường sợi carbon của Trung Quốc khoảng 17,14 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024.

2. Nâng cao năng lực ngành và phân bố tập trung

Năng lực sản xuất của các doanh nghiệp sợi carbon tại Trung Quốc đã không ngừng được cải thiện. Viện Nghiên Cứu Công Nghiệp Kinh Doanh Trung Quốc công bố báo cáo "Khảo sát thị trường và nghiên cứu triển vọng đầu tư ngành sợi carbon Trung Quốc giai đoạn 2025-2030" cho thấy, tính đến cuối năm 2024, năng lực sản xuất hàng năm của sợi carbon nội địa đạt 135.500 tấn.

Về phân bố năng lực sản xuất, năm 2024, năng lực sản xuất sợi carbon của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở ba khu vực Đông Trung Quốc, Đông Bắc và Tây Bắc, ba khu vực này cùng nhau chiếm 92,77%.

3. Tập trung theo mẫu sản phẩm

Theo loại sản phẩm, năm 2024 sản xuất sợi carbon của Trung Quốc chủ yếu thuộc cấp T300, T700 và T800. Trong đó, năng lực sản xuất sợi carbon cấp T300/T400 khoảng 87.960 tấn, chiếm khoảng 64,92%; năng lực sản xuất sợi carbon cấp T700/T800 khoảng 43.150 tấn, chiếm khoảng 31,85%; năng lực sản xuất các loại sợi carbon khác khoảng 4.390 tấn, chiếm khoảng 3,24%.

4. Tăng trưởng sản xuất

Sản lượng tăng theo nhu cầu thị trường. Báo cáo điều tra thị trường và nghiên cứu triển vọng đầu tư ngành công nghiệp sợi carbon Trung Quốc giai đoạn 2025-2030” do Viện Nghiên cứu Công nghiệp Thương mại Trung Quốc công bố cho thấy sản lượng sợi carbon của Trung Quốc năm 2024 đạt 59.044 tấn, tăng 8,16% so với cùng kỳ năm trước.

5. Tiêu thụ biểu kiến giảm so với cùng kỳ

Năm 2024, các sản phẩm sợi carbon của Trung Quốc xuất khẩu khoảng 15.172 tấn, lượng lớn sản phẩm xuất khẩu khiến tiêu thụ biểu kiến trên thị trường nội địa tương đối giảm xuống, tạo cảm giác nhu cầu trong nước suy giảm, nhưng thực tế một phần sản phẩm đang chảy ra thị trường quốc tế. Báo cáo điều tra thị trường và nghiên cứu triển vọng đầu tư ngành công nghiệp sợi carbon Trung Quốc giai đoạn 2025-2030” do Viện Nghiên cứu Công nghiệp Thương mại Trung Quốc công bố cho thấy tiêu thụ biểu kiến của ngành sợi carbon nội địa năm 2024 đạt 60.300 tấn, giảm 5,41% so với cùng kỳ năm trước.

6. Nhu cầu hạ nguồn chủ yếu đến từ lĩnh vực thể thao và giải trí cũng như các cánh tuabin gió

Từ góc độ nhu cầu hạ nguồn, cấu trúc nhu cầu hạ nguồn của ngành sợi carbon Trung Quốc không có nhiều thay đổi, chủ yếu đến từ các lĩnh vực thể thao và giải trí, cánh tuabin gió, hàng không vũ trụ và quân sự, cũng như carbon và sợi carbon, lần lượt chiếm 26,1%, 24,6%, 11,6% và 10,9%.

7. Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đã giảm

Tỷ suất lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp có xu hướng giảm, trong nửa đầu năm 2024, tỷ suất lợi nhuận gộp của GuangWei trong lĩnh vực kinh doanh liên quan là 58,61%, tỷ suất lợi nhuận gộp của ZhongJian trong lĩnh vực công nghệ liên quan là 62,11%. Thị trường sợi carbon tiền giai đoạn nóng đã thu hút lượng lớn vốn và sự gia nhập của nhiều doanh nghiệp, năng lực sản xuất tăng lên đáng kể. Năm 2023, công suất vận hành sợi carbon của Trung Quốc đạt 140.800 tấn, tăng 25,7% so với năm trước, nhưng phía cầu tăng trưởng chậm hoặc thậm chí suy giảm, sản phẩm cung vượt cầu khiến giá cả giảm. Đồng thời, giá nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp biến động, đặc biệt là giá acrylonitrile tăng do áp lực lạm phát, dẫn đến chi phí sản xuất sợi thô carbon tăng cao. Trong trường hợp giá sản phẩm giảm hoặc chi phí tăng không được bù đắp kịp thời, tỷ suất lợi nhuận gộp của doanh nghiệp sẽ giảm.

(Ⅱ) Bối cảnh cạnh tranh

Bối cảnh cạnh tranh của ngành sợi carbon chủ yếu được chia thành ba tầng nấc.

Tầng nấc thứ nhất bao gồm Jilin Chemical Fiber và Zhongfu Shenying;

Tầng nấc thứ hai bao gồm Xinchuang Carbon Valley, Xinjiang Longmu, Guangwei Compound Material, Shanghai Petrochemical và Baoging Carbon Material;

Tầng nấc thứ ba bao gồm các doanh nghiệp như Zhongjian Technology và Changsheng Technology.

(III) Đầu tư

Năm 2024, đã có 17 sự kiện đầu tư và tài trợ trong ngành sợi carbon, với tổng số tiền đầu tư và tài trợ đạt 1.999 tỷ nhân dân tệ. Ngày 29 tháng 8 năm 2024, Xinwanxing Carbon Fiber huy động được 1 tỷ nhân dân tệ trong vòng tài trợ Series B, làm tăng tổng số tiền đầu tư và tài trợ của ngành.

Từ góc độ các sự kiện đầu tư và tài trợ, các nhà đầu tư trong ngành sợi carbon bao gồm cả các tập đoàn công nghiệp như Shandong Caijin Group, Sany Heavy Energy, các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp như Sequoia China, Zhenge Fund, China Science and Technology Innovation Star, cũng như các nhà đầu tư có nền tảng vốn nhà nước như Shaoxing State-owned capital, Wutongtree Capital. Các chủ thể đầu tư đa dạng này mang lại cho các doanh nghiệp sợi carbon không chỉ nguồn vốn mà còn cả những lợi thế về nguồn lực công nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật và định hướng chính sách.

II. Dự báo ngành sợi carbon Trung Quốc vào năm 2025

(I) Triển vọng phát triển

1. Chính sách công nghiệp được triển khai, nhiều chính sách hỗ trợ công nghiệp hơn nữa

Sự hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc dành cho ngành sợi carbon ngày càng tăng, đồng thời đã ban hành một loạt văn bản chính sách nhằm làm rõ mục tiêu phát triển của các vật liệu chiến lược trọng điểm như sợi carbon hiệu suất cao. Những chính sách này không chỉ cung cấp hỗ trợ tài chính và ưu đãi thuế mà còn tích cực thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà trường và các viện nghiên cứu cũng như đào tạo nguồn nhân lực. Sức mạnh liên tục của chính sách sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình nghiên cứu và phát triển công nghệ sợi carbon, mở rộng các lĩnh vực ứng dụng của nó và đưa ngành công nghiệp sợi carbon lên một tầm cao mới.

2. Đổi mới công nghệ để thúc đẩy cải thiện hiệu suất

Với việc đầu tư nghiên cứu khoa học không ngừng tăng lên và các đột phá công nghệ, hiệu suất của sợi carbon Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục được cải thiện. Ví dụ, bằng cách cải tiến quy trình sản xuất và tối ưu hóa công thức nguyên liệu, độ bền và mô-đun của sợi carbon có thể được nâng cao đồng thời giảm chi phí sản xuất. Ngoài ra, các loại sợi carbon mới, như những sản phẩm có các đặc tính đặc biệt như chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn và độ bền cao, cũng sẽ mở ra những hướng phát triển mới cho ngành công nghiệp sợi carbon.

3. Cải thiện chuỗi cung ứng để thúc đẩy phát triển đồng bộ

Hiện tại, Trung Quốc đã xây dựng được chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh từ sợi carbon nguyên liệu, chế tạo sợi carbon đến ứng dụng vật liệu composite. Sự hợp tác chặt chẽ và phát triển đồng bộ của các doanh nghiệp đầu vào và đầu ra trong chuỗi công nghiệp sẽ nâng cao đáng kể hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm sợi carbon. Đồng thời, việc không ngừng hoàn thiện chuỗi công nghiệp cũng sẽ thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi sợi carbon trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, xe năng lượng mới, thiết bị thể thao, mang lại không gian thị trường rộng lớn hơn cho sự phát triển ngành công nghiệp.

(II) Xu hướng phát triển

1. Mở rộng công suất nhanh chóng

Trên phạm vi toàn cầu, xu hướng mở rộng năng lực sản xuất sợi carbon rất rõ rệt. Một mặt, các tập đoàn quốc tế đang tích cực triển khai, ví dụ như Toray của Nhật Bản, Hershey của Hoa Kỳ, không ngừng mở rộng quy mô sản xuất. Mặt khác, các doanh nghiệp trong nước cũng tích cực bám sát, tiêu biểu như Jilin Chemical Fiber, Jiangsu Hengshen, v.v., đã đầu tư xây dựng các dây chuyền sản xuất mới. Dự kiến đến năm 2025, năng lực sản xuất sợi carbon toàn cầu sẽ tiếp tục được nâng cao, trong đó Trung Quốc chiếm một tỷ trọng quan trọng, bao gồm phần lớn các dự án mới để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng.

2. Các đột phá công nghệ tiếp tục diễn ra

Công nghệ, công nghệ sản xuất chi phí thấp và phát triển sản phẩm hiệu suất cao là hai định hướng then chốt. Về khía cạnh chi phí thấp, công nghệ tơ lụa thô lớn và quá trình hóa carbon liên tục đang dần trưởng thành, giúp giảm chi phí sản xuất và nâng cao tính cạnh tranh về giá thành sản phẩm. Trong lĩnh vực hiệu suất cao, nghiên cứu và phát triển sản phẩm sợi carbon có mô-đun cao, độ bền cao đã đạt được tiến triển, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về hiệu suất vật liệu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, sản xuất thiết bị cao cấp. Ngoài ra, công nghệ tái chế sợi carbon cũng đã trở thành một điểm nóng trong ngành, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

3. Mở rộng các lĩnh vực ứng dụng

Các tình huống ứng dụng của sợi carbon tiếp tục được mở rộng, ngoài các lĩnh vực truyền thống như hàng không vũ trụ, năng lượng gió, thì trong các lĩnh vực như phương tiện giao thông năng lượng mới, vận tải đường sắt, thiết bị thể thao và các ứng dụng khác cũng ngày càng phổ biến. Trong phương tiện năng lượng mới, sợi carbon được sử dụng để chế tạo vỏ pin và các bộ phận cấu trúc thân xe nhằm đạt được trọng lượng nhẹ hơn và tăng phạm vi hoạt động; trong vận tải đường sắt, chúng được dùng trong các linh kiện xe để giảm trọng lượng thân xe và nâng cao hiệu quả vận hành. Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp mới nổi như nền kinh tế bay ở độ cao thấp, nhu cầu về sợi carbon trong các lĩnh vực như phương tiện bay không người lái (UAV), phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng điện (eVTOL) và các lĩnh vực khác cũng sẽ tăng trưởng nhanh chóng.